中國拖拉機(jī)市場向何處去？

　　農(nóng)機(jī)市場振蕩下滑，農(nóng)機(jī)企業(yè)年初的信心受到沉重打擊，致使許多業(yè)內(nèi)人士懷疑今年農(nóng)機(jī)市場怎么了？大中拖市場是否遇到3年高速運行后的一個拐點？為什么補貼力度逐年增長，而其市場張力未曾顯現(xiàn)？一季度的市場是否是全年的一個例外？下半年農(nóng)機(jī)市場會否飆升？……凡此種種，人們都焦急地等待著答案。本文雖是一家之言，但其高瞻遠(yuǎn)矚，對市場鞭辟入里的分析，對業(yè)內(nèi)人士把握今年農(nóng)機(jī)市場走向，會大有裨益。

　　2006年農(nóng)機(jī)市場的飛躍式發(fā)展，為農(nóng)機(jī)人注入無限激情，同時也留下了太多的疑問。大中拖市場高歌猛進(jìn)：全年銷售20.18萬臺，上年為15.05萬臺，同比增長34.14%；收割機(jī)市場激情燃燒：全年銷售收獲機(jī)械11.32萬臺，上年為10.28萬臺，同比增長10.1％；多缸柴油機(jī)異軍突起：全年銷售小缸徑多缸機(jī)156.9萬臺，上年為139.8萬臺，同比增長12.2％；各種農(nóng)機(jī)具也水漲船高，同比增長21％以上。

　　林林總總，似乎醞釀著一個神話：2007年農(nóng)機(jī)市場將更加高漲。這種判斷從各企業(yè)庫存可以得到驗證。在筆者走訪的一些企業(yè)中，收割機(jī)或拖拉機(jī)年初庫存高達(dá)數(shù)千臺，異地庫存也有千余臺；另一方面，許多企業(yè)本著“扼住市場終端即可稱王”的經(jīng)營理念，大舉進(jìn)軍終端市場，以致各渠道“貨滿為患”，許多經(jīng)銷商因占壓大量資金叫苦不迭。

　　2006年市場點燃了農(nóng)機(jī)人的熱情，同時抬升了對今年的預(yù)期。年初有人樂觀地預(yù)言：2006年拖拉機(jī)上到20萬臺的平臺，標(biāo)志著中國農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入一個新階段，甚至預(yù)測2007年“大中拖需求量30萬臺不是夢”。

　　一月份過去了，一季度過去了，四月份也過去了，隨著時間的推移，人們期待的波翻浪涌、高潮迭起的局面不但沒有到來，等來的卻是急轉(zhuǎn)直下的“熊市”。尤其是收獲機(jī)械市場，出現(xiàn)多年未有的“大跳水”，一季度同比下滑70％以上。拖拉機(jī)市場不同程度下滑，1～3月份，銷售大中拖5.17萬臺，較去年同期5.53萬臺，下降6.41％；小四輪銷售12.08萬臺，較之去年同期12.42萬臺，下降2.68％；手扶拖拉機(jī)銷售22.86萬臺，較之去年同期20.59萬臺，增長11.07％。三類拖拉機(jī)兩降，是何道理？

　　今年拖拉機(jī)市場的確有點冷

　　一季度的拖拉機(jī)市場“兩降一升”產(chǎn)生的根源是什么？輪式拖拉機(jī)與手扶拖拉機(jī)因適用環(huán)境的差異，決定了他們的市場需求差異。小四輪主要用途是農(nóng)田耕作兼簡單運輸，主要分布在平原，與大中拖需求相似。大中拖的更新源主要來自這一部分拖拉機(jī)升級換代。手扶拖拉機(jī)主要用途是農(nóng)田作業(yè)，多數(shù)分布于丘陵、山區(qū)及南方經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，由此決定手拖的走勢與四輪拖拉機(jī)的不同步性。

　　眾所周知，拖拉機(jī)年度更新量與凈增量構(gòu)成年度市場容量，拖拉機(jī)凈增量是一個變數(shù)，隨著各種環(huán)境的變化，起伏甚大。更新量則是一個相對穩(wěn)定量，有調(diào)查顯示，我國拖拉機(jī)生命周期大致為6～8年，每年拖拉機(jī)更新是一個較為穩(wěn)定的預(yù)期量， 2007年大中拖的更新量取決于1998～2000年拖拉機(jī)銷售量，而此年段是大中拖市場低谷階段。由此決定今年大中拖更新量相對較小，這是今年拖拉機(jī)市場出現(xiàn)一定幅度下滑的原因之一。手扶拖拉機(jī)基本不存在輪式拖拉機(jī)取代手扶的更新，這決定著手拖近年一直維持現(xiàn)狀、甚至出現(xiàn)小幅上揚。

　　馬力段及生產(chǎn)廠家各有千秋

　　如果以“馬力”而不是以“臺”為單位計算，一季度拖拉機(jī)銷量下滑僅1％。從各月銷售情況看，3月份是拖拉機(jī)銷售的第一個高峰月份，大中拖占一季度總銷量的51.55％，與去年3月份26650臺基本持平。可以說下滑主要發(fā)生在1～2月份，而3月份出現(xiàn)某種程度的復(fù)蘇。從各馬力段市場來看，一季度中拖呈現(xiàn)較大幅度的上揚，25～40馬力段同比增長11.6％；80～100馬力及100馬力以上的機(jī)型銷量也有上好表現(xiàn)，同比增長26.5％和35.9％。

　　從各企業(yè)市場表現(xiàn)來看，多數(shù)中拖生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢，大拖生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出不同程度的負(fù)增長。

　　市場下滑的影響因素頗復(fù)雜

　　一季度大中拖市場是相對下滑概念。第一，臺數(shù)的下降及功率數(shù)的持平。第二，部分區(qū)域的下降及另一些區(qū)域的增長，譬如山東、河南、河北等較大幅度下降，而新疆、陜甘寧等邊遠(yuǎn)區(qū)域的增長。這種增長表現(xiàn)為強(qiáng)烈的區(qū)域性特征。第三，某些機(jī)型的下降與另一些機(jī)型的增長，如中拖的增長與大拖的下降，輪式拖拉機(jī)下降與手扶的增長。這主要取決了購買用途，春季（上半年）農(nóng)民購機(jī)的主要目的是進(jìn)行田間管理，故中拖上揚；秋季以秋耕為主，故大拖的需求集中在下半年的8、9、10月份。

　　形成這種復(fù)雜情形的深層次原因可以從幾個方面解析。其一，拖拉機(jī)用戶的經(jīng)營效益呈邊際遞減趨勢。市場調(diào)查顯示，近年，我國拖拉機(jī)用戶經(jīng)營區(qū)域的半徑逐日縮小，單位面積的耕作收益逐年下降，這種趨勢打擊現(xiàn)有用戶，影響潛在用戶的購買欲望。其二，從需求區(qū)域分析，我國地形復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各地拖拉機(jī)市場千差萬別。魯、冀、豫為代表的中原區(qū)域，近年表現(xiàn)出的兩大特點：一是向大馬力攀升，其拐點自1999年開始，至2006年已基本完成，剩下的需求變化，有近80％來自于梯度更新。二是近3年市場在高位運行，出現(xiàn)區(qū)域性相對飽和。該區(qū)域的下降幅度將**大。與此相反，在一些經(jīng)濟(jì)相對落后的偏遠(yuǎn)區(qū)域，近年拖拉機(jī)市場剛開始啟動，其市場增長是符合基本發(fā)展規(guī)律的。其三，政府補貼較難止住整體市場的下滑。拖拉機(jī)補貼主要是大拖機(jī)型，且當(dāng)年補貼時間的滯后，使部分購機(jī)者出現(xiàn)“持幣等補”現(xiàn)象。即便不是如此，補貼政策對農(nóng)機(jī)市場的拉動也是有限的。2006年大中拖市場沖頂，很大一部分來自補貼政策的刺激，農(nóng)戶出現(xiàn)儲備性提前購買。

　　一些人仰賴政策的拉動，理由并不充分。因為市場的前提是需求，政策拉動更明顯的是品牌。需求一旦進(jìn)入拐點，這種拉動也會變得蒼白。品牌缺乏知名度，企業(yè)面對補貼機(jī)也只能作“壁上觀”。政府補貼對市場的影響有限度的。一是農(nóng)機(jī)補貼政策區(qū)域特色較為鮮明，在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，拖拉機(jī)補貼近年已經(jīng)出現(xiàn)“吃不下”或“吃不了”的狀況。一些地區(qū)開始將拖拉機(jī)補貼資金悄悄轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)“名修棧道、暗渡陳倉”的現(xiàn)象。二是國家農(nóng)機(jī)補貼重點將發(fā)生轉(zhuǎn)移。在南方，我國農(nóng)機(jī)補貼政策將進(jìn)一步向水稻機(jī)械（插秧機(jī)、半喂入收割機(jī)）方向轉(zhuǎn)移；在北方，玉米收割機(jī)補貼將成為重點項目。三是補貼政策有一定的操作空間，增長的受益者依然是國內(nèi)為數(shù)不多的幾大知名品牌。四是一項關(guān)于農(nóng)機(jī)補貼對拖拉機(jī)市場的影響指數(shù)的調(diào)查顯示，87%的用戶認(rèn)為補貼不會對自己的購買行為產(chǎn)生影響，而13%的用戶則認(rèn)為在沒有政府補貼的情況下將不再購買。說明補貼只在一定程度上刺激較少用戶的購買行為，對用戶的購買決策和市場形勢產(chǎn)生不了根本性的影響。

　　市場下滑的偶然性與必然性

　　在我國拖拉機(jī)連續(xù)3年高速運行之后，按照其發(fā)展周期，今年應(yīng)是市場需求的拐點，有其內(nèi)在的必然性。一是從我國拖拉機(jī)市場發(fā)展周期分析，我國拖拉機(jī)市場由盛轉(zhuǎn)衰的節(jié)點往往在盛極之時已經(jīng)初露端象，這一點我們可以從去年第四季度各月銷量得到解釋。

　　二是從市場周期理論分析，我國大中拖市場近年呈周期性變化，這也應(yīng)驗了物極必反，盛極必衰的自然規(guī)律?？v觀近10余年大中拖市場的發(fā)展歷程發(fā)現(xiàn)，我國大中拖市場以3～4年為節(jié)點，發(fā)生一次周期性變化。譬如，1995～1997年為市場高峰期，1998年開始下滑，經(jīng)過1999年、2000年低谷運行之后，至2001年開始恢復(fù)性增長，經(jīng)過2002年、2003年的平穩(wěn)發(fā)展之后，到2004年進(jìn)入高速發(fā)展階段，一直持續(xù)到2006年第三季度。

　　我國大中拖市場雖然表現(xiàn)為周期性變化，但每一個周期又有不同的特點，表現(xiàn)為波浪式前進(jìn)，螺旋式上升的發(fā)展特點，這一點從近年的銷量與增幅均可佐證。

　　全年拖拉機(jī)市場的基本評價

　　市場需求發(fā)生轉(zhuǎn)移，市場容量振蕩下滑。自2004年開始的拖拉機(jī)擴(kuò)容，至今歷時3年。市場需求已是強(qiáng)弩之末，同時急劇分化。一是從拖拉機(jī)更新來看，各個市場、各個馬力段均表現(xiàn)為向大馬力過渡跡象，梯度更新日漸強(qiáng)烈，中拖取代小拖，大拖取代中拖的速度加快。不僅如此，即使各馬力段之中，也出現(xiàn)這種“向大”取向。如在河北的大拖市場90馬力取代80馬力，在黑龍江的中拖市場，50馬力取代40馬力的等，都有力地說明這一點。二是從需求區(qū)域不平衡來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的大拖市場及邊遠(yuǎn)區(qū)域的中拖市場勃興。三是從政策拉動來看，對市場產(chǎn)生一定影響，在一定程度上改變了需求方向。

　　市場競爭愈演愈烈，產(chǎn)業(yè)整合日趨凸顯。拖拉機(jī)行業(yè)特別是大中拖產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)3年超高速增長，產(chǎn)品供大于求、產(chǎn)銷飽和狀態(tài)更趨嚴(yán)重，靠政府補貼刺激出來的農(nóng)機(jī)熱銷、市場膨脹和超前購買不可能保持太久。行業(yè)內(nèi)部的發(fā)展不平衡，行業(yè)競爭日益加劇，行業(yè)壟斷更趨集中，國際市場的開拓還有很長的路要走。因此2007年對于拖拉機(jī)行業(yè)的企業(yè)來說應(yīng)該是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。對于核心競爭力強(qiáng)大的企業(yè)，他們借此可能推行收割戰(zhàn)略，鯨吞效益差、經(jīng)營落后的企業(yè)。

　　基于競爭戰(zhàn)略，許多有實力的企業(yè)醞釀產(chǎn)業(yè)突圍，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)交叉跡象。一是表現(xiàn)為跨產(chǎn)業(yè)滲透，某些收割機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開始向拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)滲透，與此同時，一些拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)也開始向收割機(jī)產(chǎn)業(yè)滲透。二是表現(xiàn)為企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，即中拖為主的生產(chǎn)企業(yè)向大拖延伸，大拖生產(chǎn)企業(yè)向中拖延伸的跡象十分突出。三是產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)一步突出，國外跨國公司加快了對中國中小企業(yè)兼并的步伐，國際農(nóng)機(jī)巨頭在完成與天拖的聯(lián)合后，又開始與寧波汽拖接觸，醞釀新的聯(lián)合，從而完成其在中國農(nóng)機(jī)市場的戰(zhàn)略布局。國內(nèi)大企業(yè)之間的聯(lián)合也日趨加強(qiáng)。

　　市場集中度進(jìn)一步提高，競爭格局已經(jīng)形成。國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)兩極分化現(xiàn)象日漸突出，一方面中小型企業(yè)受制于體制、資金、管理等多重因素困擾，弱者愈弱。大企業(yè)依靠其多元的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及強(qiáng)大的資金實力，強(qiáng)者愈強(qiáng)。這種狀況在市場“災(zāi)害”年份將變得更加突出，一些企業(yè)將在激烈的競爭中被迫出局。

　　從近年我國農(nóng)機(jī)企業(yè)的發(fā)展趨勢分析，幾大農(nóng)機(jī)巨頭扼守要塞，已經(jīng)展開規(guī)模宏大的“圈地運動”，在主戰(zhàn)場發(fā)起凌厲攻勢。市場集中度進(jìn)一步提高，形成層次鮮明的個性優(yōu)勢產(chǎn)品，如大拖優(yōu)勢明顯的一拖、福田、迪爾·天拖等；中拖規(guī)模較大的鹽拖、常拖、寧拖等。但這種格局仍然是暫時的，是動態(tài)的，中國將來的農(nóng)機(jī)市場必然走向“寡頭市場”。一個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中過程，就是一批企業(yè)“吃掉”另外一批企業(yè)的過程。因此，企業(yè)經(jīng)營者必須對未來的行業(yè)狀態(tài)有清醒的判斷。

　　2007年農(nóng)機(jī)市場的序幕已經(jīng)拉開，在這個大舞臺上，誰掌握先機(jī)，誰就能取勝。在市場競爭中，沒有無利潤的行業(yè)，只有無利潤的企業(yè)。