收獲機械內銷溫和增長外銷增勢強勁

　　我國收獲機械市場在經(jīng)歷了去年的狂飆式增長之后，今年上半年進入理性增長階段。國內市場溫和增長，增幅波瀾不驚，前6個月的月度走勢呈現(xiàn)出前低后高的特點；出口市場延續(xù)了去年的發(fā)展態(tài)勢，繼續(xù)以兩位數(shù)的增幅快速發(fā)展。

國內市場：總量小幅增長走勢前低后高

　　收獲機械總量小幅增長。統(tǒng)計顯示，前6個月，我國80家主要收獲機械生產(chǎn)企業(yè)累計產(chǎn)銷各種型號收獲機械29.5萬臺，同比增長2.83%。其中聯(lián)合收割機溫和上揚。市場調查顯示，上半年我國累計銷售各種型號的聯(lián)合收割機6.22萬臺，同比增長2.23%。

　　市場走勢前低后高。從月度需求走勢分析，收獲機械整體市場跌宕起伏，在經(jīng)歷了1月份的7.71%小幅增長后，2月份出現(xiàn)了-16.4%的大幅滑坡，3月份又以1.26%的增幅小幅反彈，4月份再度出現(xiàn)了-17.21%的下跌。5、6月，走出市場波動的情勢，分別以8.37%和24.69%的增幅攀升。聯(lián)合收割機市場1~5月均一路走熊，月度跌幅分別為-0.31%、-17.36%、-17.25%、-40.88%和-21.79%，6月份走出下跌通道，首次以7.62%的增幅開始增長。從聯(lián)合收割機主要品類小麥和水稻收割機也可以看出這個特點。小麥、水稻收割機二季度需求量分別占上半年需求總量的77.85%和91.86%。

　　收獲機械需求品種發(fā)展不均衡，玉米與經(jīng)濟作物收割機增長，小麥收割機和水稻收割機出現(xiàn)下滑。上半年，谷物聯(lián)合收割機累計銷售3.44萬臺，同比下滑3.73%。其中，小麥和水稻收割機出現(xiàn)較大滑坡，小麥機同比下降五成，水稻機跌30%以上。與之形成鮮明對照的是玉米聯(lián)合收割機的快速增長，上半年玉米收獲機械累計銷售2.78萬臺，同比增長14.17%，經(jīng)濟作物收割機呈現(xiàn)小幅增長。

　　需求區(qū)域發(fā)展轉移。從上半年區(qū)域需求分析，中原區(qū)域需求大幅下降且競爭加劇，其中，價格競爭成為**有效的競爭手段，傳統(tǒng)的主力市場山東、河北、河南、安徽市場需求下滑。由于今年補貼實施較為滯后，直至二季度后期整體市場才開始啟動。陜西、黑龍江等區(qū)域市場啟動較早，銷售比重有所上升。

出口市場：聯(lián)合收割機增幅大幅攀升，區(qū)域需求冷熱不均

　　今年上半年，我國聯(lián)合收割機出口市場繼續(xù)保持了去年快速增長的發(fā)展勢頭，增幅大幅攀升。海關統(tǒng)計顯示，前6個月，我國聯(lián)合收割機累計出口5313臺，實現(xiàn)出口貿易7716.58萬美元，同比分別以34.07%和41.18%大幅攀升。我國聯(lián)合收割機出口呈現(xiàn)出以下幾個特點：

　　一是出口增幅大幅增長。從出口數(shù)量的月度走勢分析，除3月份出現(xiàn)-14.44%的下降外，其他各月均保持強勁增勢，5月份增幅高達171.76%，創(chuàng)聯(lián)合收割機月度出口同比**大增幅；從出口金額的月度走勢分析，3月份，同比下降34.41%，其他月份均以兩位至三位數(shù)的增幅快速增長，其中5月份同比增幅高達338.21%。

　　二是出口集中度進一步提高。其中亞洲作為我國聯(lián)合收割機的主要出口區(qū)域，上半年，出口數(shù)量和金額占全部出口的比重分別達到95.75%和94.21%，同比分別增加了13.54和26,73個百分點。歐洲占比同比呈現(xiàn)小幅增長。非洲與南美洲出現(xiàn)下滑，其中出口非洲的數(shù)量和金額同比分別出現(xiàn)了-9.76%和-25.9%的下滑。

　　三是亞洲、非洲、歐洲和南美洲四大出口區(qū)域增減冷熱不均。其中亞洲出口數(shù)量和金額同比增幅分別達到了56.16%和97.8%；歐洲分別為58.82%和377.32%。歐洲和南美洲同比增幅均出現(xiàn)不同的下降，其中，非洲出口數(shù)量和金額分別下降了84.05%和90.59%。

市場需求：剛性需求有所下降利好因素支撐市場

　　我國收獲機械國內市場上半年整體走勢一改去年飆升的態(tài)勢，出現(xiàn)小幅溫和增長，甚至一些品種出現(xiàn)下滑，原因是多方面的，其中以下幾個原因值得關注。

　　第一，收割機進入理性增長時期。這是市場規(guī)律使然，也是需求自去年提前釋放之后，恢復到了一個理性增長階段的結果。

　　眾所周知，去年收獲機械市場進入需求峰值，今年市場唱空，回歸理性增長，有其深刻的內在原因，符合收獲機市場的基本發(fā)展規(guī)律。這一點，我們可從2000年以來我國聯(lián)合收割機的發(fā)展軌跡尋找答案。2000年我國聯(lián)合收割機銷售3.15萬臺，增幅高達215%，之后2001年出現(xiàn)-26.67%的下滑；2002年強力反彈，增幅高達96.1%，2003年出現(xiàn)-10.38%的下滑，其波動周期為一年。2004年后，在逐年增加的農(nóng)機補貼刺激下，連續(xù)3年分別出現(xiàn)23.15%、48%和85.81%的大幅度增長，但2007年雖有不斷增大的農(nóng)機補貼的拉動，但市場還是出現(xiàn)大幅滑坡，當年跌幅超過了50%，為-57.82%。2008～2009年市場又出現(xiàn)恢復性增長，尤其是去年，收獲機械不僅銷量到達峰值，聯(lián)合收割機增幅也達到了27.69%。由此我們可以看出，我國聯(lián)合收割機在2004~2009年補貼存續(xù)期間，波動周期一般為2～3年，今年恰似在連續(xù)兩年增長后的下滑?；诖朔治?，我們判斷，上半年市場的下滑是在2008年、2009年之后進行的市場需求自我調節(jié)，是市場剛性需求不足而產(chǎn)生的下滑。

　　第二，保有量大幅增加，邊際收益減少。近年來隨著農(nóng)機補貼金額的不斷增加，我國聯(lián)合收割機保有量大幅增加，而作為消費者投資的聯(lián)合收割機跨區(qū)作業(yè)競爭愈演愈烈，作業(yè)半徑逐年縮小，尤其是去年，投資收獲機械的消費者的收益下降，致使消費者投資熱情受挫，對今年上半年收割機市場產(chǎn)生深刻的影響。

　　第三，補貼滯后。今年我國各個區(qū)域補貼操作時間較之去年滯后一個多月，許多區(qū)域至今年4月末才開始啟動。雖然個別區(qū)域提前操作，拉動了1月份的市場，但2～4月市場開始出現(xiàn)波動，直至5月份才開始快速增長。我國收割機市場的發(fā)展動力很大方面來自更新引發(fā)的需求，隨著收割機市場對補貼依賴性的加強，許多更新用戶在補貼沒有開始時產(chǎn)生的持幣待購氛圍十分濃厚。

　　第四，價格回落引發(fā)的等待消費。補貼滯后導致市場疲軟，市場疲軟引發(fā)生產(chǎn)企業(yè)促銷，許多企業(yè)通過直接降價和促銷的變相降價，拉動市場需求，降低庫存壓力。而消費者往往有買漲不買落的心理。越是降價越引發(fā)消費者等待消費的心理，尤其一些有舊機子用的消費者，等待的心理更加強烈，這種情況反過來加深了市場的疲軟。

　　第五，出口市場大幅飆升的主要原因來自：一是我國聯(lián)合收割機具有良好的性價比，尤其是對亞洲一些經(jīng)濟欠發(fā)達的國家，具有較大的競爭優(yōu)勢；二是今年世界范圍內的金融危機的影響逐漸減少，尤其是作為聯(lián)合收割機的主要出口區(qū)域的亞洲，許多國家開始走出危機的羈絆，市場需求出現(xiàn)恢復性增長；三是我國收獲機械出口正處于上升期，原來的出口基數(shù)低，也是造成近年出口同比大幅攀升的重要原因。

下半年市場或將進入高位盤整期各種品類會有不同表現(xiàn)

　　下半年，我國收割機市場面臨著諸多利好因素，尤其是《國務院關于促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》(簡稱《意見》)的發(fā)布，對我國下半年乃至今后一個相當長的時間內收割機市場的加速發(fā)展將產(chǎn)生深刻的影響。

　　從整體市場需求分析，下半年我國收割機市場或將進入高位盤整期，從增幅分析，將保持小幅下滑。但從各個品種分析，又各有不同。

　　首先，小麥收割機將出現(xiàn)下滑，在我國大部分區(qū)域麥收結束后，市場需求下降已成為必然。

　　其次，水稻收割機或將平穩(wěn)小幅增長。尤其在南方雙季稻和三季稻區(qū)域，在補貼的拉動下，或將出現(xiàn)良性增長。

　　再其次，玉米收割機將繼續(xù)保持強勁的增幅，預計下半年將保持兩位數(shù)的增幅快速增長，特別是在上半年補貼能量沒有得到釋放的區(qū)域，隨著下半年第二批補貼資金的到位與啟動，將推動玉米收割機市場需求快速增長。

　　**后，經(jīng)濟作物收割機將出現(xiàn)小幅增長。我國經(jīng)濟作物收割機市場因機械的復雜性，一些產(chǎn)品處于市場導入期，加之許多區(qū)域對機械收割認知度低，發(fā)展一直較為緩慢，《意見》特別提出加大扶持經(jīng)濟作物收割機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對今年下半年乃至今后一個較長時期經(jīng)濟作物收割機的發(fā)展都將發(fā)揮重要作用。

　　總之，在各種利好因素的共同作用下，下半年我國收割機市場依然值得期待。