蟄伏之蛹——拖拉機市場盤點及年初預測

　　同其他領域相比，近幾年的拖拉機市場顯得愈發(fā)波瀾不驚。

　　來自中國農機工業(yè)協會的一組數據顯示，2012年，我國拖拉機總產銷量達到了164萬臺，行業(yè)總產值達531.1億元，占據了整個農機行業(yè)產值的1/6，產值增幅達到了10.11%。相比水稻機械、玉米收獲機械等領域，拖拉機板塊已連續(xù)多年呈現這種“不溫不火”的態(tài)勢，甚至穩(wěn)定到有些令人“乏味”的地步。據此，有市場人士判斷，拖拉機板塊已逐漸步入市場成熟期，在農機購置補貼利好刺激下，今后一段時期內都將以平穩(wěn)增長為主。

　　然而，目前拖拉機市場的種種表現，其實更像是一個“老成的孩子”、一只“蟄伏之蛹”，距離“破繭而出”的真正“成熟”之日，相去尚遠。

　　穩(wěn)定的格局

　　數據顯示，2012年，拖拉機行業(yè)總產值同比上升了10.11%，但產銷量卻同比下滑了15%左右。大、中、小型拖拉機產量分別達到了5.3萬、29.3萬、129.7萬臺，增幅分別為52.1%、2.2%和-19.2%。由于各數據對大、中、小型拖拉機的分類、統(tǒng)計方式不盡相同，這組數據更多地反映出的是該行業(yè)的一種趨勢，即大、中拖增速較快，小型拖拉機市場繼續(xù)萎縮。

　　從行業(yè)排名上看，2012年，一拖、福田雷沃、約翰迪爾三家企業(yè)繼續(xù)成為行業(yè)前三甲，一拖和福田雷沃的產銷量均已超過40萬臺。而國內企業(yè)方面，位居行業(yè)前列的則是一拖、雷沃、常州東風、常發(fā)、時風、五征等幾家企業(yè)，其中，雷沃總體銷量同比上升了12%，常州東風總體銷量上升5%，均屬難能可貴。相比前幾年，各龍頭企業(yè)在位次上并未發(fā)生大的變化。此外，一些規(guī)模相對較小的企業(yè)，如洛陽博馬、新疆永成、寧夏崴駿、河北邢臺、黑龍江富錦等，也得以在拖拉機領域激烈的市場競爭中存活下來，逐漸挖掘出自己的生存之道。

　　外資企業(yè)方面，2012年的總體市場表現略顯不盡人意，上海紐荷蘭、馬恒達等企業(yè)，產銷方面都不及國內企業(yè)表現搶眼。河北省豐寧滿族自治縣福泰農機專業(yè)合作社理事長劉國才的一句話很能說明問題。他說，目前市場上銷售的農機質量上都很過關，因而用戶在選購農機時，一般不會過分考慮拖拉機的質量問題，而售后服務的水平和效率，已更多地成為用戶選擇品牌的關鍵因素。不過，外資企業(yè)的疲軟，并不意味著國內企業(yè)可以從此掉以輕心。拖拉機領域真正的高端市場，即采用動力換擋、無級變速等先進技術的拖拉機以及300馬力以上大型拖拉機的市場，仍舊基本上為約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等外資企業(yè)所壟斷，而在中檔拖拉機領域，約翰迪爾憑借適銷對路的機型和過硬的機具質量，已經愈發(fā)得到市場認可。同時，另一家國際拖拉機巨頭愛科，由于目前在華各工廠尚未實現真正投產，其市場表現如何，依然是未知數。

　　好在國內企業(yè)在高端拖拉機領域已經實現了一定突破。一拖、福田雷沃、五征三家企業(yè)均已成功研發(fā)了動力換擋拖拉機，而除一拖外，五征集團通過與國際傳動系知名企業(yè)采埃孚合作，成功研發(fā)出的動力換擋拖拉機也于2012年實現了批量上市。除此三家企業(yè)外，部分有實力的企業(yè)也開始向高端領域尋求突破。常州東風副總經理許國明透露，目前，常州東風正致力于通過與外企合作，研發(fā)生產180馬力以上的動力換擋拖拉機，相關機型已在國內外市場上進行了試銷，效果良好。一直以中檔拖拉機為主打產品的常州東風，如今也已進軍高端拖拉機領域，這不能不說是一個良好的訊號。而同五征、常州東風采取類似策略的山東常林集團，目前與塞邁道依茨集團的合作亦進展迅速，新工廠正在加緊建設中，其合資生產的高端拖拉機也有望在近期投產。

　　企穩(wěn)的預期

　　對于2013年拖拉機市場的走勢是高是低，業(yè)內人士眾說紛紜，但總體來看，依然是“穩(wěn)”字當頭。

　　中國農機工業(yè)協會副秘書長寧學貴認為，總體來看，今年拖拉機市場表現應當不會好于去年。究其原因，主要有以下幾點：一是中小馬力拖拉機市場產能過剩，且市場飽和度已相對較高，不少省份已不再重點補貼拖拉機，而大拖領域進口機型則受到補貼資金和額度的限制；二是今年全價購機的推行范圍更廣，短期內農民購買力呈下降趨勢，而拖拉機市場上行的主要動力大中拖，其需求很可能更多地受到抑制。寧學貴指出，全價購機的普遍推行，或將從一定程度上改變時下拖拉機的行業(yè)格局，一些有實力提供購機金融服務的企業(yè)會在一定程度上搶得市場先機。

　　不過，單就大中拖來看，多數市場人士則傾向2013年市場延續(xù)“溫和增長”這一論調。許國明就認為，在全價購機已成為未來農機購置補貼發(fā)展趨勢的前提下，企業(yè)和農民適應這一變化需要有一個調整、接受的過程，因而帶來短期的銷售下降是可以理解的。不過，自農機購置補貼實施以來，大中拖市場發(fā)展很快，從2003年的幾萬臺已增長為2012年的30多萬臺，幾乎增加了10倍。他表示，大中拖領域近幾年的主基調一直是高水平基礎上的穩(wěn)定調整，因而今年也很有可能延續(xù)這一趨勢。

　　從市場格局上看，許國明判斷，由于2012年國外品牌拖拉機在國內的銷售情況并不理想，這些企業(yè)今年的市場策略必將做出調整。不過，隨著中端領域國內品牌日趨強大，今年的拖拉機市場仍將是國內品牌唱主角。常發(fā)集團農機營銷公司副總經理朱從龍判斷，大中拖市場今年應該會好于去年，但增幅不會很大，同時，市場會呈現從東北、西北、華北等傳統(tǒng)輪式拖拉機主要使用地區(qū)逐步向丘陵山區(qū)、小地塊區(qū)域拓展的趨勢。

　　從地域上看，南方市場以江蘇省為例，近年來其拖拉機銷售情況則始終存在一定波動。去年江蘇省拖拉機銷量達到了1.1萬臺左右，并不是銷量**大的一年，其銷售品牌主要為常發(fā)、常州東風、淮安輕拖、沃得、東方紅、雷沃，江蘇本地品牌仍占主導。江蘇省農業(yè)機械管理局局長徐順年預計，今年江蘇省的拖拉機銷售情況預計比2012年略有增長。他表示，今年，江蘇省將進一步加大秸稈還田推廣力度，因而對大型拖拉機的需求將有所增加，補貼力度也會隨之加大，因而75馬力以上的拖拉機需求量會出現增長。不過，江蘇省對動力換擋、無級變速等高端機型的需求量仍不會太大。

　　作為國內高端農機集散地的黑龍江農墾地區(qū)，目前拖拉機飽和度已然很高。黑龍江農墾總局農機局局長李俊表示，2012年，黑龍江農墾拖拉機增量同比往年基本持平，預計將暫時出現市場飽和，市場需求主要為機具更新換代。從銷售上看，墾區(qū)旱田基本選用90馬力以上的大型拖拉機，品牌以東方紅、雷沃為主，國外品牌不占主導地位。他表示，從2004年開始，該區(qū)就已引進動力換擋等高端拖拉機，目前200馬力以上的拖拉機基本都已更新為動力換擋機型，且自主品牌也已在農墾地區(qū)實現銷售。

　　從消費終端的構成上看，今后，大中拖和高端拖拉機的消費群體主力將會逐漸向農業(yè)、農機合作社轉移。有業(yè)內人士預測，2013年動力換擋等高端拖拉機的市場容量應為千臺左右，其中各類農業(yè)、農機合作社的購買量將有望達到600多臺，甚至超過了農墾地區(qū)和各大農場需求量的總和。雖只是一家之言，但合作社發(fā)展速度的快慢已逐漸成為高端拖拉機市場銷量增長的關鍵因素，這亦是無可爭議的事實。比如劉國才就表示，其所在的河北省富泰農機專業(yè)合作社目前有拖拉機150多臺，大多數為江蘇鹽城“黃金海馬”品牌的拖拉機。但他正在考慮購買其他品牌的拖拉機，因為隨著合作社的發(fā)展，對大馬力拖拉機的需求增加，而該品牌目前尚缺乏此類產品。

　　“蟄伏”的市場

　　從歷年體現出的“穩(wěn)”字推斷拖拉機市場趨于飽和或步入成熟，這一邏輯并不嚴謹。其實，用“老成的孩子”或“蟄伏之蛹”來形容拖拉機市場現狀更為妥貼。

　　業(yè)內人士普遍贊同，拖拉機市場，尤其是大中拖市場，尚存在巨大的開發(fā)潛力。我國耕地面積達18億畝，即使除去不適宜輪式拖拉機作業(yè)的地塊，目前的拖拉機保有量也遠未滿足市場的真正需求。之所以短期內不見拖拉機市場潛力的迅速爆發(fā)，一是受制于市場購買力，二是受困于土地流轉水平，三是受限于農田水利設施建設。由于我國區(qū)域經濟發(fā)展不均衡，很多對大型拖拉機有需求的農民買不起，同時，由于土地集中度低、流轉水平不足，能夠適宜大型拖拉機作業(yè)的地塊仍十分有限，機耕道等農田基礎設施建設又相對落后，這些原因綜合導致拖拉機的潛在市場遲遲無法開啟。

　　而拖拉機行業(yè)整體仍處于“幼蟲期”的另一個表現則是行業(yè)整體質量水平依然較低，行業(yè)集中度相對不高，企業(yè)質量控制意識相對落后。朱從龍表示，拖拉機領域除在高端研發(fā)上亟待實現進一步突破以外，其在提升中、低端等主流產品的質量和可靠性上仍有較大的運營空間。目前的拖拉機市場，企業(yè)其實面臨著“搶占商機”與“把控質量”的兩難處境，求“快”還是求“穩(wěn)”，并不容易抉擇。而真正有后勁兒的企業(yè)，應避免急功近利，在原材料的選取、供應商的選擇、制造工藝的控制等問題上進行更為嚴格的把關，并能做到適應市場的需求，不斷提升產品的質量和檔次。只有這樣的企業(yè)不斷涌現，并在競爭中逐漸占據優(yōu)勢，中國拖拉機市場才算邁出了走向成熟的第一步。

　　在高端拖拉機的突破方面，一拖、福田雷沃以自主研發(fā)為主的模式門檻過高，且周期較長，因而很難成為其他企業(yè)借鑒的模板。業(yè)內人士普遍更加推崇五征這種以尋求國際合作為主的創(chuàng)新模式。目前看來，造成國內高端產品瓶頸的原因主要是原材料、加工技術、生產設備等工業(yè)基礎上的薄弱以及動力、傳動等高端技術的滯后，想要抹平這些差距，絕不是朝夕之功。從這一點上看，拖拉機市場還會在相當長的一段時間內處于“蟄伏期”。

　　不過，受全價購機在全國范圍內推行等因素影響，今后的拖拉機市場有望進一步向“市場本位”靠攏。致力于“研發(fā)”和“產品”等“內功”的企業(yè)將會逐步在林林總總的拖拉機生產廠商中脫穎而出，從而真正地促進企業(yè)和產品與國際水平接軌，并促使拖拉機行業(yè)真正的成熟期早日來臨。業(yè)內人士指出，目前，受制于配套設備不足、產品性能不足、產品質量水平較低等因素，大中型拖拉機作為農機作業(yè)動力的作用其實并未充分發(fā)揮出來，拖拉機的使用效率也未得到完全開發(fā)。拖拉機可以承載耕整地、動力輸出、場上作業(yè)、中耕植保、田間運輸等一系列重要職能，可謂名副其實的“農機之王”，也是農機市場當之無愧的重量級板塊。長期看來，能否拓開拖拉機市場的潛力，促進拖拉機行業(yè)真正走向成熟，將會成為我國農機行業(yè)能否快速、健康發(fā)展的關鍵一步。