聚焦農(nóng)業(yè)五大主題 跨年度行情可期

　　據(jù)悉，證券時(shí)報(bào)網(wǎng)財(cái)苑社區(qū)認(rèn)證信息為“容維分析師”的劉思山認(rèn)為，糧食安全、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全、土地流轉(zhuǎn)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等五大主題已經(jīng)成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)，其跨年度行情可期，原文如下。

　　從中共十八屆三中全會通過的決定到中央經(jīng)濟(jì)工作會議，再到剛剛閉幕的農(nóng)村工作會議，以及預(yù)期中的2014年中央“一號文件”，都十分關(guān)注農(nóng)業(yè)、農(nóng)村問題，農(nóng)業(yè)主題引起市場的矚目，特別是糧食安全、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全、土地流轉(zhuǎn)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等五大主題已經(jīng)成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)，機(jī)構(gòu)資金提前布局，以攫取2014年第一桶金，其跨年度行情可期。

　　主題一：糧食安全

　　在中國，耕地僅占世界10%，人口卻占世界的22%，十三億人的糧食問題始終是頭等大事。作為糧食生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，中國的糧食安全問題同樣處于嚴(yán)峻形勢之下。過去十年中，除2008年、2009年兩年產(chǎn)量稍大于需求外，其余年份的糧食狀況均是產(chǎn)小于需，且缺口日益擴(kuò)大。中國小麥、水稻和玉米三大主糧作物凈進(jìn)口已呈現(xiàn)常態(tài)化。2008年7月，國務(wù)院常務(wù)會議通過《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要》，將中國糧食自給率穩(wěn)定在95%以上，而到2012年底，這一數(shù)字已跌破90%。

　　此前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作將“切實(shí)保障國家糧食安全”列為明年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作之首。此次中央農(nóng)村工作會議將糧食安全列為主要議題。會議指出，要堅(jiān)持以我為主、立足國內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐的國家糧食安全戰(zhàn)略。中國人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手上，我們的飯碗應(yīng)該主要裝中國糧，一個(gè)國家只有立足糧食基本自給，才能掌握糧食安全主動權(quán)，進(jìn)而才能掌控經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展這個(gè)大局。要進(jìn)一步明確糧食安全的工作重點(diǎn)，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。

　　糧食安全戰(zhàn)略為大農(nóng)業(yè)帶來投資機(jī)會，利好種業(yè)、種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)、水利設(shè)施等行業(yè)，相關(guān)上市公司受益。可關(guān)注：神農(nóng)大豐、大禹節(jié)水、隆平高科、美亞光電、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)等。

　　主題二：農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化

　　農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是指從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化的過程和手段。在這個(gè)過程中，農(nóng)業(yè)日益用現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理方法武裝起來，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的由落后的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)日益轉(zhuǎn)化為當(dāng)代世界先進(jìn)水平的農(nóng)業(yè)。

　　沒有農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化，就沒有中國整個(gè)社會的現(xiàn)代化，國家重視農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的建設(shè)。十八大報(bào)告提出，堅(jiān)持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。十八大報(bào)告強(qiáng)調(diào)“四化同步”，無疑將為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)注入強(qiáng)勁動力。剛剛閉幕的農(nóng)村工作會議指出，農(nóng)業(yè)還是“四化同步”的短腿，農(nóng)村還是全面建成小康社會的短板，必須要推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。會議討論了《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見(討論稿)》。

　　加速農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，涵蓋整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和過程，包括基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)械裝備、服務(wù)體系、科學(xué)技術(shù)、素質(zhì)教育等方面現(xiàn)代化，相關(guān)上市公司受益。可關(guān)注：新界泵業(yè)、隆平高科、一拖股份、吉峰農(nóng)機(jī)、亞盛集團(tuán)、天邦股份等。

　　主題三：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全

　　農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全涉及千家萬戶的切身利益，事關(guān)百姓的健康安全和社會的和諧穩(wěn)定。此次中央農(nóng)村工作會議提出，食品安全源頭在農(nóng)產(chǎn)品，基礎(chǔ)在農(nóng)業(yè)，必須正本清源，首先把農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抓好。用**嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、**嚴(yán)格的監(jiān)管、**嚴(yán)厲的處罰、**嚴(yán)肅的問責(zé)，確保廣大人民群眾“舌尖上的安全”。食品安全，首先是“產(chǎn)”出來的，要把住生產(chǎn)環(huán)境安全關(guān)，治地治水，凈化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境，切斷污染物進(jìn)入農(nóng)田的鏈條。食品安全，也是“管”出來的，要形成覆蓋從田間到餐桌全過程的監(jiān)管制度，建立更為嚴(yán)格的食品安全監(jiān)管責(zé)任制和責(zé)任追究制度，使權(quán)力和責(zé)任緊密掛鉤。要大力培育食品品牌，用品牌保證人們對產(chǎn)品質(zhì)量的信心。

　　農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全涉及種業(yè)、種植業(yè)、農(nóng)藥、化肥、食品生產(chǎn)、食品安全檢測等多個(gè)行業(yè)，相關(guān)上市公司具有較好的投資機(jī)會?？申P(guān)注：天瑞儀器、美亞光電、農(nóng)產(chǎn)品、航天信息、新大陸、銀江股份、華宇軟件、達(dá)安基因、新綸科技等。

　　主題四：土地流轉(zhuǎn)

　　一年來，土地管理制度改革的號角已經(jīng)吹響，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)正在啟動。2013年中央一號文件明確表示鼓勵土地流轉(zhuǎn)，鼓勵和支持承包土地向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社流轉(zhuǎn)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營；全國人大常委會審議《土地管理法》修訂草案，主要集中在農(nóng)地入市這一領(lǐng)域；國土部醞釀推出一系列征地制度改革新政，有望推出相關(guān)政策。在本次中央農(nóng)村工作會議上提出了農(nóng)民土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)問題，要不斷探索農(nóng)村土地集體所有制的有效實(shí)現(xiàn)形式，放活土地經(jīng)營權(quán)。據(jù)悉，目前，安徽、海南、山東、上海等地正在加快土地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)探索，推進(jìn)土地管理制度改革。

　　在土地流轉(zhuǎn)制度下，擁有土地資源的上市公司有望迎來新一輪資產(chǎn)重估。一是受益集體用地流轉(zhuǎn)放寬，擁有農(nóng)地、林地儲備的企業(yè)；二是擁有大量城鎮(zhèn)土地儲備，未來土地存在農(nóng)轉(zhuǎn)商用可能的企業(yè)；三是受益存量城市建設(shè)用地優(yōu)化，自有工業(yè)用地轉(zhuǎn)為商業(yè)用地的工業(yè)企業(yè)?？申P(guān)注：申達(dá)股份、輝隆股份、亞盛集團(tuán)、北大荒、羅牛山、海南橡膠等。

　　主題五：生態(tài)農(nóng)業(yè)

　　發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，構(gòu)建循環(huán)型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，國家從政策層面一直給予大力支持。2012年12月，國務(wù)院發(fā)布《“十二五”中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，其中有一個(gè)重要內(nèi)容就是發(fā)展循環(huán)型農(nóng)業(yè)。2013年2月，國務(wù)院印發(fā)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計(jì)劃》，提出在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域加快推動資源利用節(jié)約化、生產(chǎn)過程清潔化、產(chǎn)業(yè)鏈接循環(huán)化、廢物處理資源化，形成農(nóng)林牧漁多業(yè)共生的循環(huán)型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。十八屆三中全會《決定》提出，建設(shè)生態(tài)文明，必須建立系統(tǒng)完整的生態(tài)文明制度體系，用制度保護(hù)生態(tài)環(huán)境。這次中央農(nóng)村工作會議提出，農(nóng)業(yè)要努力走出一條生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)營規(guī)模適度、市場競爭力強(qiáng)、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)的中國特色新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。

　　目前，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境改善以及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展已成為未來發(fā)展方向，政策重心有望向生態(tài)農(nóng)業(yè)傾斜，生態(tài)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略利好綠色化肥/低毒高效農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、生物質(zhì)發(fā)電等領(lǐng)域。可關(guān)注：量子高科、大華農(nóng)、康達(dá)爾、中牧股份、芭田股份、金正大、新疆天業(yè)、史丹利、保齡寶等。

　　農(nóng)業(yè)主題跨年度行情可期

　　黨中央和國務(wù)院對農(nóng)業(yè)問題歷年來高度重視，出臺了一系列的政策予以扶持。2004年至2013年連續(xù)十年發(fā)布以“三農(nóng)”為主題的中央一號文件，強(qiáng)調(diào)了“三農(nóng)”問題在中國社會主義現(xiàn)代化時(shí)期“重中之重”的地位。據(jù)了解，2014年中央一號文件仍然聚焦三農(nóng)。

　　統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，從政策預(yù)熱到中央農(nóng)村工作會議的召開，再到“一號文件”的頒布，十年中有九年出現(xiàn)了跨年上漲行情。農(nóng)林牧漁板塊跨年行情大多啟動于上一年的12月份，并一直持續(xù)到下一年的3月份。自2006年以來，截止到2013年12月24日，8年時(shí)間里農(nóng)林牧漁板塊累計(jì)上漲397.79%，而同期大盤僅上漲79.82%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。

　　目前已到年關(guān)，又到了“冬播”的時(shí)候，市場資金提前安排，挖掘未來的新熱點(diǎn)。2014年一季度的行情很可能圍繞著農(nóng)業(yè)主題展開，上述五大農(nóng)業(yè)主題有望展開跨年度行情，其投資機(jī)會已經(jīng)開啟。