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星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
特別提示:
星光農(nóng)機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“星光農(nóng)機(jī)”、“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”)股票將于2015年4月27日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”,應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見,均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“新股”)上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。如無特別說明,本上市公告書中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的釋義相同。
一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾
公司實(shí)際控制人章沈強(qiáng)、錢菊花夫婦承諾:自星光農(nóng)機(jī)上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接和間接持有的星光農(nóng)機(jī)股份,也不由星光農(nóng)機(jī)回購該等股份;若星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月期末股票收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),持有星光農(nóng)機(jī)股份的鎖定期限將自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月,在職務(wù)變更、離職等情形下,仍將忠實(shí)履行上述承諾;章沈強(qiáng)承諾在持有星光農(nóng)機(jī)股票的鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持公司股票,減持價(jià)格應(yīng)不低于發(fā)行價(jià)(如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整),每年減持的數(shù)量不超過其持有公司股票總數(shù)的25%,減持后所持有的公司股票仍能保持本人與錢菊花、新家園對(duì)公司的控股地位;錢菊花承諾在所持星光農(nóng)機(jī)股票鎖定期屆滿后兩年內(nèi),無減持意向。
公司控股股東新家園承諾:自星光農(nóng)機(jī)上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的星光農(nóng)機(jī)股份,也不由星光農(nóng)機(jī)回購該等股份;若星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月期末股票收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),持有星光農(nóng)機(jī)股票的鎖定期限將自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月;在所持星光農(nóng)機(jī)股票鎖定期滿后兩年內(nèi),無減持意向。
公司股東華晨成長(zhǎng)、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞、肖冰、領(lǐng)慶創(chuàng)投、紅十月投資承諾:自星光農(nóng)機(jī)上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的星光農(nóng)機(jī)股份,也不由星光農(nóng)機(jī)回購該等股份;達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞及肖冰承諾,鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的股票數(shù)量不超過持有公司股份的100%,股票減持的價(jià)格根據(jù)減持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定;華晨成長(zhǎng)承諾,鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的股票數(shù)量不超過持有公司股份的100%,股票減持的價(jià)格根據(jù)減持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定。
公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理章沈強(qiáng)承諾:本人前述承諾期滿后,在星光農(nóng)機(jī)任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接和間接持有星光農(nóng)機(jī)股份總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓所直接和間接持有的星光農(nóng)機(jī)股份;在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售星光農(nóng)機(jī)股票數(shù)量占所持有星光農(nóng)機(jī)股票總數(shù)的比例不超過50%。
二、關(guān)于公司股價(jià)穩(wěn)定措施的承諾
為在公司上市后保持公司股價(jià)穩(wěn)定,保護(hù)中小股東和投資者利益,公司特制定《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》,公司、控股股東新家園、董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員就穩(wěn)定公司股價(jià)預(yù)案作出了相關(guān)承諾:
公司上市后三年內(nèi),若公司股價(jià)持續(xù)低于每股凈資產(chǎn),公司將通過回購公司股票或控股股東、董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員增持公司股票的方式啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施。
?。ㄒ唬﹩?dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件
公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
?。ǘ┕蓛r(jià)穩(wěn)定措施的方式及順序
1、股價(jià)穩(wěn)定措施
?。?)公司回購股票;
?。?)公司控股股東增持公司股票;
(3)董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員增持公司股票等方式。
選用前述方式時(shí)應(yīng)考慮:(1)不能導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件;(2)不能迫使控股股東履行要約收購義務(wù)。
2、股價(jià)穩(wěn)定措施的實(shí)施順序
(1)第**選擇為公司回購股票,但如公司回購股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件,則第**選擇為控股股東增持公司股票;
(2)第二選擇為控股股東增持公司股票。在下列情形之一出現(xiàn)時(shí)將啟動(dòng)第二選擇:1)公司無法實(shí)施回購股票或回購股票議案未獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn),且控股股東增持公司股票不會(huì)致使公司將不滿足法定上市條件或觸發(fā)控股股東的要約收購義務(wù);2)公司雖實(shí)施股票回購計(jì)劃但仍未滿足“公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)”之條件。
?。?)第三選擇為董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員增持公司股票。啟動(dòng)該選擇的條件為:在控股股東增持公司股票方案實(shí)施完成后,如公司股票仍未滿足“公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)”之條件,并且董事、高級(jí)管理人員增持公司股票不會(huì)致使公司將不滿足法定上市條件或觸發(fā)控股股東或?qū)嶋H控制人的要約收購義務(wù)。
3、在每一個(gè)自然年度,公司需強(qiáng)制啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的義務(wù)僅限一次。
(三)實(shí)施公司回購股票的程序
在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件的情況下,公司將在10日內(nèi)召開董事會(huì),依法作出實(shí)施回購股票的決議,提交股東大會(huì)批準(zhǔn)并履行相應(yīng)公告程序。
公司將在董事會(huì)決議出具之日起30日內(nèi)召開股東大會(huì),審議實(shí)施回購股票的議案,公司股東大會(huì)對(duì)實(shí)施回購股票作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
公司股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施回購股票的議案后公司將依法履行相應(yīng)的公告、備案及通知債權(quán)人等義務(wù)。在滿足法定條件下依照決議通過的實(shí)施回購股票的議案中所規(guī)定的價(jià)格區(qū)間、期限實(shí)施回購。
除非出現(xiàn)下列情形,公司將在股東大會(huì)決議作出之日起6個(gè)月內(nèi)回購股票,且回購股票的數(shù)量將達(dá)到回購前公司股份總數(shù)的2%:
1、通過實(shí)施回購股票,公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn);
2、繼續(xù)回購股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件。
單次實(shí)施回購股票完畢或終止后,本次回購的公司股票應(yīng)在實(shí)施完畢或終止之日起10日內(nèi)注銷,并及時(shí)辦理公司減資程序。
?。ㄋ模?shí)施控股股東增持公司股票的程序
1、啟動(dòng)程序
?。?)公司未實(shí)施股票回購計(jì)劃
在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件的情況下,并且在公司無法實(shí)施回購股票或回購股票議案未獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn),且控股股東增持公司股票不會(huì)致使公司將不滿足法定上市條件或觸發(fā)控股股東的要約收購義務(wù)的前提下,公司控股股東將在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件或公司股東大會(huì)作出不實(shí)施回購股票計(jì)劃的決議之日起30日內(nèi)向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
(2)公司已實(shí)施股票回購計(jì)劃
公司雖實(shí)施股票回購計(jì)劃但仍未滿足“公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)”之條件,公司控股股東將在公司股票回購計(jì)劃實(shí)施完畢或終止之日起30日內(nèi)向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
2、控股股東增持公司股票的計(jì)劃
在履行相應(yīng)的公告等義務(wù)后,控股股東將在滿足法定條件下依照方案中所規(guī)定的價(jià)格區(qū)間、期限實(shí)施增持。
公司不得為控股股東實(shí)施增持公司股票提供資金支持。
除非出現(xiàn)下列情形,控股股東將在增持方案公告之日起6個(gè)月內(nèi)實(shí)施增持公司股票計(jì)劃,且增持股票的數(shù)量將達(dá)到公司股份總數(shù)的2%:
?。?)通過增持公司股票,公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn);
?。?)繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件;
(3)繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致控股股東需要履行要約收購義務(wù)且控股股東未計(jì)劃實(shí)施要約收購。
(五)董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員增持公司股票的程序
在控股股東增持公司股票方案實(shí)施完成后,仍未滿足“公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)”之條件,并且董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員增持公司股票不會(huì)致使公司將不滿足法定上市條件或觸發(fā)控股股東或?qū)嶋H控制人的要約收購義務(wù)的情況下,董事、高級(jí)管理人員將在控股股東增持公司股票方案實(shí)施完成后90日內(nèi)增持公司股票,且用于增持股票的資金不低于其上一年度于公司取得薪酬總額的30%。
董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員增持公司股票在達(dá)到以下條件之一的情況下終止:
1、通過增持公司股票,公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn);
2、繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件;
3、繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致需要履行要約收購義務(wù)且其未計(jì)劃實(shí)施要約收購。
公司、控股股東新家園、董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員承諾:為保持公司上市后股價(jià)穩(wěn)定,將嚴(yán)格遵守上述《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》。公司還承諾:在公司新聘任董事、高級(jí)管理人員時(shí),公司將確保該等人員遵守包括但不限于《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》在內(nèi)的公司所有規(guī)章制度,并簽訂相應(yīng)的書面承諾函等文件。
三、關(guān)于招股說明書中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏影響發(fā)行條件回購公司股份的承諾
公司、控股股東新家園和實(shí)際控制人、股東錢菊花對(duì)關(guān)于公司招股說明書中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏影響發(fā)行條件回購股票作出如下承諾:
公司承諾:若《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》被有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定為存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響,公司將自有權(quán)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)決定之日起30日內(nèi)依法回購公司首次公開發(fā)行的全部新股,回購價(jià)格為公司首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)(如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整)。
控股股東新家園承諾:若《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》被有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定為存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響,新家園將自有權(quán)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)決定之日起30日內(nèi)依法回購已轉(zhuǎn)讓的原限售股份,回購價(jià)格根據(jù)屆時(shí)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格確定,且不低于公司首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)(如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整)。
錢菊花承諾:若《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》被有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定為存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏, 對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響,本人將自有權(quán)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)決定之日起30日內(nèi)依法回購首次公開發(fā)行股票時(shí)本人公開發(fā)售的股份,回購價(jià)格為公司首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)(如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的,須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整)。
四、關(guān)于招股說明書中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏賠償投資者損失的承諾
公司、控股股東新家園、實(shí)際控制人章沈強(qiáng)、錢菊花夫婦、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員作出承諾:若《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失,將依法賠償投資者損失,確保投資者的合法權(quán)益得到有效保護(hù);該等損失的賠償金額以投資者實(shí)際發(fā)生的直接損失為限,具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實(shí)際發(fā)生時(shí),依據(jù)**終確定的賠償方案為準(zhǔn)。
公司首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商中航證券有限公司作出承諾:嚴(yán)格履行法定職責(zé),遵守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范,對(duì)星光農(nóng)機(jī)的申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行審慎核查,督導(dǎo)公司規(guī)范運(yùn)行,對(duì)其他中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見進(jìn)行核查,對(duì)星光農(nóng)機(jī)是否具備持續(xù)盈利能力、是否符合法定發(fā)行條件做出專業(yè)判斷,確保星光農(nóng)機(jī)的申請(qǐng)文件等信息披露資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí);為星光農(nóng)機(jī)本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。
發(fā)行人律師通力律師事務(wù)所作出承諾:若因本所為星光農(nóng)機(jī)股份有限公司本次發(fā)行上市出具的公開法律文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并因此給投資者造成損失,本所除按照證券監(jiān)管機(jī)關(guān)依法作出的行政處罰決定接受行政處罰外,還將執(zhí)行有管轄權(quán)的人民法院依照法律程序作出的生效司法判決,依法賠償投資者由此造成的損失。
公司首次公開發(fā)行股票并上市的申報(bào)會(huì)計(jì)師天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作出承諾:將嚴(yán)格履行法定職責(zé),遵照行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)規(guī)范,對(duì)星光農(nóng)機(jī)的相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行核查驗(yàn)證,確保所出具的相關(guān)專業(yè)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí);為星光農(nóng)機(jī)本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。
公司首次公開發(fā)行股票并上市的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司作出承諾:將嚴(yán)格履行法定職責(zé),遵照行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)規(guī)范,對(duì)星光農(nóng)機(jī)的相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行核查驗(yàn)證,確保所出具的相關(guān)專業(yè)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí);為星光農(nóng)機(jī)本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。
五、持有公司5%以上股份的股東的持股意向及減持意向
六、相關(guān)責(zé)任主體承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制
為督促發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及其他股東嚴(yán)格履行公開承諾事項(xiàng),特制定了以下承諾履行的約束措施。
?。ㄒ唬┌l(fā)行人違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制
發(fā)行人若違反公開承諾,發(fā)行人應(yīng)在未履行承諾的事實(shí)得到確認(rèn)的次一交易日公告相關(guān)情況,公司法定代表人將在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開作出解釋并向投資者道歉。
發(fā)行人控股股東新家園承諾:1、根據(jù)《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》,在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件的情況下,若發(fā)行人未履行其作出的回購承諾,在新家園增持發(fā)行人股票不會(huì)致使其不滿足法定上市條件或觸發(fā)控股股東的要約收購義務(wù)的前提下,將在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件或發(fā)行人股東大會(huì)作出不實(shí)施回購股票計(jì)劃的決議之日起30日內(nèi)向發(fā)行人提交增持發(fā)行人股票的方案并由發(fā)行人公告;2、若招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響,發(fā)行人應(yīng)依其承諾回購首次公開發(fā)行的全部新股,但發(fā)行人未履行承諾的,新家園將在遵守鎖定期承諾的前提下出售其持有的全部或部分(視屆時(shí)發(fā)行人回購股票的資金缺口而定)發(fā)行人股票,并將出售股票所得贈(zèng)予發(fā)行人以協(xié)助發(fā)行人支付回購價(jià)款。
(二)發(fā)行人控股股東違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制
發(fā)行人控股股東新家園若違反減持及鎖定期限的承諾,同意將實(shí)際減持股票所獲收益歸星光農(nóng)機(jī)所有;若違反關(guān)于招股說明書真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案以及其他公開承諾事項(xiàng)的承諾,發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付新家園的現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留,直至新家園實(shí)際履行上述公開承諾義務(wù)為止。
?。ㄈ┌l(fā)行人實(shí)際控制人違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制
發(fā)行人實(shí)際控制人章沈強(qiáng)若違反減持及鎖定期限的承諾,同意將實(shí)際減持股票所獲全部收益歸發(fā)行人所有;若違反關(guān)于招股說明書真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案以及其他公開承諾事項(xiàng)的承諾,發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付本人的現(xiàn)金分紅、績(jī)效薪酬予以暫時(shí)扣留,直至本人實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止;發(fā)行人可以對(duì)本人采取降薪、降職、停職、撤職等處罰措施。
發(fā)行人實(shí)際控制人錢菊花若違反減持及鎖定期限的承諾,同意將實(shí)際減持股票所獲全部收益歸發(fā)行人所有;若違反關(guān)于招股說明書真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及其他公開承諾事項(xiàng)的承諾,發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付本人的現(xiàn)金分紅、績(jī)效薪酬予以暫時(shí)扣留,直至本人實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止;發(fā)行人可以對(duì)本人采取降薪、降職、停職、撤職等處罰措施。
?。ㄋ模┌l(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制
發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員若違反相關(guān)公開承諾,發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付的績(jī)效薪酬予以暫時(shí)扣留或取消津貼,直至相關(guān)人員實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止;發(fā)行人可以對(duì)其采取降薪、降職、停職、撤職等處罰措施。
?。ㄎ澹┌l(fā)行人其他股東違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制
發(fā)行人股東華晨成長(zhǎng)、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞及自然人股東肖冰若違反減持及鎖定期限的承諾,同意將減持股票所獲收益歸發(fā)行人所有。
發(fā)行人自然人股東肖冰若違反申報(bào)文件中整體變更繳納個(gè)人所得稅事項(xiàng)等公開承諾,發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付本人的現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留,直至本人實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止。
各相關(guān)責(zé)任主體將積極采取合法措施履行就本次發(fā)行上市所做的所有承諾,自愿接受監(jiān)管機(jī)關(guān)、社會(huì)公眾及投資者的監(jiān)督,并依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。若因違反上述承諾而被司法機(jī)關(guān)和/或行政機(jī)關(guān)作出相應(yīng)裁判、決定,將嚴(yán)格依法執(zhí)行該等裁判、決定。
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為,公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本招股說明書中作出的承諾及相關(guān)約束措施均系自愿作出,并履行了必要的法律程序,且已依法生效;該等承諾及其約束措施的內(nèi)容合理,具有可執(zhí)行性,可以有效保護(hù)投資者的利益。
發(fā)行人律師認(rèn)為,公司及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出具的相關(guān)承諾內(nèi)容符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,所作出的相關(guān)失信約束機(jī)制承諾項(xiàng)下的補(bǔ)救措施及時(shí)、有效。
第二節(jié) 股票上市情況
一、股票發(fā)行上市審核情況
(一)編制上市公告書的法律依據(jù)
本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,并按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》(2013年修訂)編制而成,旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行A股股票上市的基本情況。
?。ǘ┕善卑l(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號(hào)
本公司首次公開發(fā)行A股股票已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2015]552號(hào)”文核準(zhǔn)。
?。ㄈ┳C券交易所同意股票上市文件的文號(hào)
本公司A股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2015]153號(hào)”文批準(zhǔn)。 本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所上市,證券簡(jiǎn)稱“星光農(nóng)機(jī)”,股票代碼“603789”。本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的合計(jì)5,000萬股股票將于2015年4月27日起上市交易。
二、發(fā)行人上市相關(guān)信息
?。ㄒ唬┥鲜械攸c(diǎn):上海證券交易所
?。ǘ┥鲜袝r(shí)間:2015年4月27日
(三)股票簡(jiǎn)稱:星光農(nóng)機(jī)
?。ㄋ模┕善贝a:603789
?。ㄎ澹┍敬喂_發(fā)行后的總股本:20,000萬股
(六)本次公開發(fā)行的股票數(shù)量:5,000萬股,均為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓
?。ㄆ撸┍敬紊鲜械臒o流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量:5,000萬股
?。ò耍┌l(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限:參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明與提示”
(九)發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾:參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明與提示”
?。ㄊ┍敬紊鲜泄煞莸钠渌i定安排:參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明與提示”
(十一)股票登記機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
?。ㄊ┥鲜斜K]機(jī)構(gòu):中航證券有限公司
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱:星光農(nóng)機(jī)股份有限公司
英文名稱:Xingguang Agricultural Machinery Co., Ltd.
注冊(cè)資本:人民幣15,000萬元
法定代表人:章沈強(qiáng)
住所:浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)星光大街1688號(hào)
成立日期:2004年2月25日
經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無;一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù);金屬材料(除稀貴金屬外)、機(jī)械零部件的銷售,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。)
主營(yíng)業(yè)務(wù):公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為聯(lián)合收割機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為星光系列聯(lián)合收割機(jī),可用于水稻、小麥及油菜等農(nóng)作物的收獲,是國(guó)內(nèi)水稻和油菜聯(lián)合收割機(jī)的主流機(jī)型,也是小麥聯(lián)合收割機(jī)的兩大機(jī)型之一。公司(含有限責(zé)任公司)自設(shè)立以來,一直專注于聯(lián)合收割機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品沒有發(fā)生重大變化。
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè),代碼為C35
電話:0572-3966768
傳真:0572-3966768
電子郵箱:xgnj@xg1688.com
董事會(huì)秘書:周國(guó)強(qiáng)
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職情況:
截至本上市公告書簽署日,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有發(fā)行人股票及債券的情況如下:
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理章沈強(qiáng)先生直接持有發(fā)行人12.156%股權(quán),通過60%控股新家園,間接持有本公司19.7064%股權(quán)。
除上述情況外,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均無直接或間接持有公司股份及債券的情況。
二、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人基本情況
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發(fā)行人控股股東為新家園,其在本次發(fā)行后持有發(fā)行人6,568.80萬股,占發(fā)行人總股本的32.844%。
新家園成立于2003年8月7日,注冊(cè)資本為7,480萬元。其中,章沈強(qiáng)持有新家園60%股份,錢菊花持有新家園40%股份,注冊(cè)地址為湖州市南潯區(qū)和孚鎮(zhèn)金旺大街106室,經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資、投資咨詢、投資管理、商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢。
?。ǘ?shí)際控制人
章沈強(qiáng)直接持有發(fā)行人12.156%股份,錢菊花直接持有發(fā)行人15%股份,兩人合計(jì)直接持有發(fā)行人27.156%股份,同時(shí)章沈強(qiáng)、錢菊花夫婦通過新家園間接持有發(fā)行人32.844%股份,因此,章沈強(qiáng)、錢菊花夫婦直接和間接持有發(fā)行人合計(jì)12,000萬股股份,占本次發(fā)行后公司總股本的60%,為發(fā)行人實(shí)際控制人。
三、股本結(jié)構(gòu)及前十名股東情況
(一)本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
公司本次發(fā)行前總股本為15,000萬股,本次發(fā)行股數(shù)為5,000萬股,本次發(fā)行前后的公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示:
?。ǘ┍敬伟l(fā)行后、上市前公司前十名股東持股情況
本次發(fā)行后、上市前公司的股東戶數(shù)為41,594戶,持股數(shù)量前10名股東的名稱、持股數(shù)量及持股比例如下表所示:
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量:5,000萬股,均為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓
(二)發(fā)行價(jià)格:11.23元/股
?。ㄈ┟抗擅嬷担喝嗣駧?1.00 元
?。ㄋ模┌l(fā)行方式:采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,其中網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售500萬股,占發(fā)行總量的10%,網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行4,500萬股,占發(fā)行總量的90%。
?。ㄎ澹┠技Y金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況:
1、本次發(fā)行募集資金總額56,150.00萬元,全部為公司公開發(fā)行新股募集。
2、天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2015年4月18日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
?。┌l(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用:
1、發(fā)行費(fèi)用
2、本次公司公開發(fā)行新股的每股發(fā)行費(fèi)用為1.28元(按本次發(fā)行費(fèi)用總額除以發(fā)行股數(shù)計(jì)算)。
?。ㄆ撸┠技Y金凈額:49,746.41萬元
?。ò耍┌l(fā)行后每股凈資產(chǎn):5.15元(按截至2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)和本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額合計(jì)額與發(fā)行后股本計(jì)算)。
?。ň牛┌l(fā)行后每股收益:0.53元(按截至2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)與發(fā)行后股本計(jì)算)。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情況
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對(duì)本公司2012年度、2013年度和2014年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》(天職業(yè)字[2015]789號(hào))。相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在公告的招股說明書中詳細(xì)披露,投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書“第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”和“第十一節(jié) 管理層討論與分析”。本上市公告書中不再披露,敬請(qǐng)投資者注意。
公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《星光農(nóng)機(jī)2015年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告》。公司2015年第一季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示:
注:加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)的變動(dòng)比例為兩期數(shù)的差值。
2015年第一季度公司所屬行業(yè)的市場(chǎng)前景、公司經(jīng)營(yíng)模式、采購、生產(chǎn)、銷售及管理狀況等均未發(fā)生較大變化,公司2015 年第一季度營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)為14.67%,凈利潤(rùn)及歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)為2.82%,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)為5.08%。
公司2015年第一季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降158.48%,主要原因系:2015年第一季度到期的應(yīng)付票據(jù)較上年同期增加,導(dǎo)致向供應(yīng)商支付的采購款較上年同期大幅增加;同時(shí),公司在2015年第一季度收到客戶的購貨款有所減少。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》,本公司于2015年4月17日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖州吳興支行及保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
?。ㄒ唬┠技Y金專戶開設(shè)情況
銀行名稱:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖州吳興支行
賬戶名稱:星光農(nóng)機(jī)股份有限公司
銀行賬戶:19100301046037892
金額:514,761,800.00元(包括待支付發(fā)行費(fèi)用)
用途:年產(chǎn)2萬臺(tái)多功能高效聯(lián)合收割機(jī)項(xiàng)目
?。ǘ┠技Y金專戶三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容
本公司簡(jiǎn)稱為“甲方”,開戶銀行簡(jiǎn)稱為“乙方”,中航證券有限公司簡(jiǎn)稱為“丙方”。
1、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、丙方作為甲方的保薦人,應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé),進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
3、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人馬輝、陳靜可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
4、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單,并抄送給丙方。
5、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額(以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”)的20%的,甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方,同時(shí)提供專戶的支出清單。
6、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
7、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單,以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的,甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
8、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的,應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
?。ǘ┢渌马?xiàng)
本公司在招股意向書刊登日(2015年4月3日)至上市公告書刊登前,沒有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng),具體如下:
?。ㄒ唬┍竟局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常。
(二)本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。
?。ㄈ┏=?jīng)營(yíng)活動(dòng)簽訂的銷售、采購、借款等商務(wù)合同外,本公司未訂立其他對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。
(四)本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
?。ㄎ澹┍竟疚催M(jìn)行重大投資。
?。┍竟疚窗l(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購買、出售及置換。
(七)本公司住所未發(fā)生變更。
?。ò耍┍竟径?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化。
?。ň牛┍竟疚窗l(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
?。ㄊ┍竟疚窗l(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。
?。ㄊ唬┍竟镜呢?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化。
?。ㄊ┍竟疚凑匍_監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)。
?。ㄊ┍竟疚窗l(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
名稱:中航證券有限公司
法定代表人:王宜四
住所:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層
聯(lián)系電話:010- 64818596
傳真:010- 64818501
保薦代表人(或聯(lián)系人):馬輝、陳靜
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
上市保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中航證券有限公司認(rèn)為,發(fā)行人申請(qǐng)股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)行人股票已具備在上海證券交易所公開上市的條件。中航證券有限公司同意推薦星光農(nóng)機(jī)股份有限公司的股票在上海證券交易所上市。
發(fā)行人:星光農(nóng)機(jī)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中航證券有限公司
2015年4月24日
?。ń魇∧喜屑t谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層)
二〇一五年四月
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)
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