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一池春水被攪亂,大中輪拖行業(yè)將再次陷入混戰(zhàn)!
經(jīng)過多年的洗牌,我國的拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步成熟,形成了5大品牌占據(jù)半數(shù)份額的穩(wěn)定局面。然而,去年突然映入眼簾的山東新興拖拉機(jī)企業(yè)卻在一年中攪亂了這池春水。那么,未來,我國拖拉機(jī)行業(yè)將走向何方?農(nóng)機(jī)噴認(rèn)為,大中拖行業(yè)將再次走向混亂!
在我國拖拉機(jī)是農(nóng)機(jī)工業(yè)的基礎(chǔ),同時(shí)也是競(jìng)爭(zhēng)**激烈的一個(gè)子行業(yè),在近兩年,國內(nèi)大中輪拖競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)了新情況,其中**值得關(guān)注的就是幾十家新品牌的崛起。
那么大中拖拉機(jī)行業(yè)接下來會(huì)發(fā)生什么呢?通過向多名專家請(qǐng)教,筆者得出的結(jié)論是:大中輪拖競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更趨激烈,行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步下降。
1新興品牌初露端倪,強(qiáng)勢(shì)搶占市場(chǎng)
記得2016年在武漢召開的國際農(nóng)機(jī)展上,給觀眾留下**深刻印象的就是山東地區(qū)新晉二十多家大中輪拖參展商!從展出的產(chǎn)品看,這些企業(yè)起步于100馬力,主打產(chǎn)品集中在130-150馬力,180馬力產(chǎn)品的生產(chǎn)能力也具備。
據(jù)統(tǒng)計(jì)僅山東地區(qū),近兩年新進(jìn)入的大中輪拖生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)能3000臺(tái)以上的就有38家。
這些新品牌的加入無疑會(huì)加劇拖拉機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
果不其然,通過行業(yè)報(bào)表可以看出來,2016年新品牌硬生生地從一線品牌口中奪去了近10%的市場(chǎng)份額。
▍圖1:大中輪拖主要企業(yè)2017年1-5月銷量分析
▍圖2:主要大中輪拖生產(chǎn)廠家市場(chǎng)占有率變化
今年這種情況仍在延續(xù)。1-6月行業(yè)前五大主流品牌累計(jì)銷售約10萬臺(tái),銷量同比下滑25%,占比下挫10個(gè)百分點(diǎn)。
那么五大品牌下降的市場(chǎng)份額到哪里去了呢?明眼人都可以看出來,是被新品牌蠶食了。
2存量競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致新興品牌將矛頭對(duì)準(zhǔn)一線品牌
產(chǎn)能超過3000臺(tái)的新品牌有38家,這些新品牌產(chǎn)能累加肯定超過15萬臺(tái),在行業(yè)整體需求不振的情況下,老品牌和新品牌的競(jìng)爭(zhēng)只能是存量的競(jìng)爭(zhēng)。
當(dāng)前大中拖市場(chǎng)份額的55%仍在五大品牌手里,新品牌要生存,就必然會(huì)將矛頭對(duì)準(zhǔn)五大品牌。
所以預(yù)計(jì)大品牌的市場(chǎng)占有率會(huì)繼續(xù)降低,新品牌將采用跟隨和依附戰(zhàn)略,借用大品牌的供應(yīng)鏈、技術(shù)、制造資源,甚至銷售渠道,千方百計(jì)的“揩油”。大品牌是可悲的“唐僧肉”,會(huì)成為眾多新品牌圍獵和蠶食的對(duì)象,市場(chǎng)占有率進(jìn)一步降低將不可避免。
3用戶收入下降,新品牌低價(jià)格在現(xiàn)階段**具殺傷力
由于整體種植成本的飆升和信息不對(duì)稱導(dǎo)致的供需失衡(欠收了收益必然下降,豐收了收益也會(huì)下降,既“豐收悖論”),所以導(dǎo)致近幾年許多農(nóng)戶的收益在直線下降,尤其是規(guī)模化用戶,種植面積越大越虧損,近期頻繁出現(xiàn)的棄種毀約現(xiàn)象就能說明這個(gè)問題。
農(nóng)戶有需求但購買力不足的情況下,價(jià)位更低的新品牌就契合了用戶的需求。從市場(chǎng)反饋的信息看,山東三、四線軍團(tuán)的拖拉機(jī)出廠價(jià)比大品牌要低30%-50%,零售價(jià)平均會(huì)低30%。由于拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和配套體系的完善,這些新品牌產(chǎn)品質(zhì)量水平也比以前有很大的提升,**具性價(jià)比優(yōu)勢(shì),其綜合競(jìng)爭(zhēng)力就能凸顯出來。
4大企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,撤退低端市場(chǎng)
近幾年迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力和主動(dòng)調(diào)整,幾個(gè)大品牌拖拉機(jī)產(chǎn)品重心從中低端向中高端升級(jí),**明顯的變化就是大力推廣200馬力重型拖拉機(jī),如東方紅LF2204"銳智"系列動(dòng)力換擋拖拉機(jī),歐豹2204系列,谷王2304系列。
200馬力以上的拖拉機(jī)在國內(nèi)高端市場(chǎng)正在放量,市場(chǎng)空間大,利潤(rùn)空間當(dāng)然也很可觀,而真正掌握200馬力以上拖拉機(jī)制造企業(yè)是鳳毛鱗角,大企業(yè)從中低功率升級(jí)到200馬力以上產(chǎn)品,顯然能獲取超額利潤(rùn)。
不管是主動(dòng)放棄或被動(dòng)撤退,需求量**大的100-180馬力段產(chǎn)品讓位給新品牌,必然造成大品牌整體市場(chǎng)占有率的下降;另外200馬力以上拖拉機(jī)需求量有限,大企業(yè)獨(dú)占市場(chǎng),雖然能獲取超額利潤(rùn),在體現(xiàn)在市場(chǎng)占有率上肯定會(huì)下降。
5進(jìn)口品牌強(qiáng)勢(shì)擠壓,高端市場(chǎng)進(jìn)駐困難
對(duì)于大中拖行業(yè)前五強(qiáng)來說,被國內(nèi)眾多新品牌圍獵和蠶食還不是**難受的,約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯、愛科等跨國公司在高端市場(chǎng)被圍追堵截和向低端市場(chǎng)延伸的雙線作戰(zhàn)才是**頭痛的問題。
在200馬力以下市場(chǎng),約翰迪爾每年也只有1萬多臺(tái)的銷量,久保田有數(shù)千臺(tái)的銷量,國產(chǎn)品牌與跨國公司并沒有實(shí)質(zhì)性的競(jìng)爭(zhēng)。但在200馬力以上,長(zhǎng)期以來是凱斯、迪爾、克拉斯、愛科等跨國公司的天下,現(xiàn)在國產(chǎn)大品牌集體殺入跨國大佬們的地盤,面對(duì)面的戰(zhàn)斗已經(jīng)打響,雖然利潤(rùn)肥厚,收益讓人垂涎,但要吃到嘴里也不容易。
另外,高端市場(chǎng)容量畢竟有限,要掌握中國市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán),仍需占領(lǐng)需求量**大的100-180馬力的市場(chǎng),所以跨國公司的拖拉機(jī)產(chǎn)品也在挖空心思向下延伸,包括學(xué)習(xí)國內(nèi)企業(yè)推出低配版本的產(chǎn)品來占領(lǐng)市場(chǎng)等。
福不雙降,禍不單行!國產(chǎn)大品牌正在承受來自國內(nèi)新品牌和跨國公司大品牌雙重?cái)D壓,銷量被蠶食,市場(chǎng)份額降低不可避免。
整體判斷,未來的3-5年里,國內(nèi)大中輪拖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來越激烈,行業(yè)完成洗牌和競(jìng)爭(zhēng)秩序的重構(gòu)將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程,大品牌市場(chǎng)占有率減少,全行業(yè)集中度的降低也將不可避免。
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