農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售疲軟 玉米收獲機(jī)市場(chǎng)或成獨(dú)秀

　　8月11日，中國(guó)一拖股份有限公司發(fā)布了“上半年業(yè)績(jī)預(yù)虧報(bào)告”，聲明2018年1月1日—6月30日歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)金額為-14000萬(wàn)元至—17000萬(wàn)元，將由盈轉(zhuǎn)虧；扣除非經(jīng)常性損益事項(xiàng)后，公司2018年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)金額為-23000萬(wàn)元至-26000萬(wàn)元。這對(duì)于所有的農(nóng)機(jī)企業(yè)來(lái)講都是一個(gè)不小的打擊?？v觀整個(gè)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品已趨于飽和，去年眾多農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)于2018年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)“V”型反轉(zhuǎn)的期望落空，未來(lái)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將呈“L”型走勢(shì)。作為中國(guó)龍頭老大的一拖集團(tuán)都遭此重創(chuàng)，可想而知對(duì)于中小型農(nóng)機(jī)企業(yè)來(lái)講，日子更是如履薄冰。相比拖拉機(jī)市場(chǎng)，其它農(nóng)機(jī)細(xì)分行業(yè)如聯(lián)合收獲機(jī)、輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、履帶式聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)等市場(chǎng)均出現(xiàn)下滑，但也有專(zhuān)家預(yù)測(cè)還未到銷(xiāo)售旺季的玉米收獲機(jī)市場(chǎng)或?qū)?shí)現(xiàn)回暖，全年銷(xiāo)量有望達(dá)到4.5萬(wàn)臺(tái)—4.8萬(wàn)臺(tái)，同比增幅20%。同時(shí)，秸稈機(jī)械市場(chǎng)或?qū)⒊蔀橥黄妻r(nóng)機(jī)寒冰的又一把“利刃”。

　　傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增速放緩  新興市場(chǎng)孕育崛起

　　今年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，投資增幅創(chuàng)新低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1—5月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))21.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.1%，創(chuàng)去年5月份以來(lái)**低。同時(shí)，也創(chuàng)下了自2003年至2017年15年來(lái)的**低增幅。在這種大環(huán)境中，機(jī)械工業(yè)還算穩(wěn)健運(yùn)行。上半年，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.41%。從同比增幅來(lái)看，保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的有七個(gè)行業(yè)，下降的有一個(gè)行業(yè)。從各個(gè)子行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，此消彼長(zhǎng)，低迷多年的工程機(jī)械行業(yè)獨(dú)占鰲頭，但不盡如人意的是，農(nóng)機(jī)工業(yè)卻落在了第13位。“農(nóng)機(jī)工業(yè)原來(lái)總是排名第**、第二，但是從2014年開(kāi)始出現(xiàn)下滑，如今勉強(qiáng)保留在增長(zhǎng)的隊(duì)伍里，同比小幅攀升，占比下挫0.1個(gè)百分點(diǎn)。”中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張華光坦言，“下半年，農(nóng)機(jī)工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)76.34億元，同比下滑5.8%，占比下挫0.13個(gè)百分點(diǎn)，排名第12位。”

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年，2049家規(guī)模以上農(nóng)機(jī)工業(yè)企業(yè)中323家出現(xiàn)虧損，虧損面15.76%，較之去年同期擴(kuò)大1.56%。5家企業(yè)虧損面超過(guò)40%，棉花加工機(jī)械制造虧損面超過(guò)35%，拖拉機(jī)制造也高達(dá)27.92%。面對(duì)如此大的虧空面，張華光認(rèn)為，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于空窗期，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入了常態(tài)化，新興市場(chǎng)正在崛起。

　　縱觀這些年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，2014年成為了重要拐點(diǎn)，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增速首次掉入了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)軌道，終結(jié)了十年的黃金發(fā)展期。耕種收綜合水平跨入了60%的門(mén)檻，農(nóng)機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入近4000億元，由此不難看出，我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入了農(nóng)機(jī)化高級(jí)階段，這個(gè)階段的突出表現(xiàn)為傳統(tǒng)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及伴隨的增幅趨緩，新興市場(chǎng)的崛起但尚處于孕育期。

　　令人擔(dān)憂(yōu)的是，快速增長(zhǎng)的小眾市場(chǎng)占比較小，難以支撐傳統(tǒng)市場(chǎng)留下的巨大空間。張華光認(rèn)為，人們必須改變一直以來(lái)對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的狹隘觀念認(rèn)知，它不單單是圍繞耕種收環(huán)節(jié)而展開(kāi)，而是全方位、立體的市場(chǎng)，只有將排灌、畜牧以及各個(gè)環(huán)節(jié)相對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)全面發(fā)展，才能突破重圍。

　　行業(yè)整體“跳水”  玉米機(jī)市場(chǎng)成獨(dú)秀

　　正如文中開(kāi)篇所說(shuō)，拖拉機(jī)市場(chǎng)難逃大幅下滑的厄運(yùn)，但與往年相比，大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局未發(fā)生大的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，154家規(guī)模企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入255.57億元，同比下跌2.02%；利潤(rùn)6.58億元，同比下跌16.04%。拖拉機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售呈現(xiàn)出的突出特點(diǎn)則是淡季更淡，旺季不旺。

　　市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至6月底，我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)拖拉機(jī)53.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降33.91%。其中，大拖、中拖、小拖分別銷(xiāo)售3.68萬(wàn)臺(tái)、12.49萬(wàn)臺(tái)和37.79萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%。通過(guò)數(shù)據(jù)我們窺探到，中拖50—60馬力段同比小幅增長(zhǎng)；大拖160—200馬力段飆升，200馬力以上大幅度攀升，馬力段需求上延趨勢(shì)愈發(fā)突出。“預(yù)判全年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)下降，銷(xiāo)量在40余萬(wàn)臺(tái)，同比下降14%以上。”張華光分析，與工程機(jī)械高端下的周期性下沉不同，大中拖是低端下的轉(zhuǎn)型升級(jí)，因此，大中拖市場(chǎng)低迷狀態(tài)自2014年至今已持續(xù)了4年，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)還將延續(xù)1—2年。”

　　對(duì)于拖拉機(jī)市場(chǎng)的下滑人們?cè)缫杨A(yù)見(jiàn)，但是插秧機(jī)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，多少讓人有些驚訝。據(jù)了解，上半年累計(jì)銷(xiāo)售各種插秧機(jī)3.68萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度滑坡49.4%，久保田、洋馬、久富三大品牌呈現(xiàn)不同程度的下滑，下滑幅度均達(dá)20%以上。“據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，前6個(gè)月銷(xiāo)售占全年銷(xiāo)量的90%，這就意味著今年插秧機(jī)市場(chǎng)的下滑已成為定局。”張華光分析，就市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，久保田獨(dú)占鰲頭，占據(jù)市場(chǎng)近40%的份額。市場(chǎng)集中度很高，久保田、久富、洋馬作為插秧機(jī)行業(yè)的三駕馬車(chē)，占比在8成以上，對(duì)市場(chǎng)形成壟斷，其中，乘坐式插秧機(jī)依然為日系的洋馬、井關(guān)、久保田所占有。同時(shí)，區(qū)域發(fā)展不平衡的特點(diǎn)將更加突出，預(yù)計(jì)湖南、遼吉、云南、四川等市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)增長(zhǎng)，江蘇、黑龍江、安徽等市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。

　　在一片嘆息聲中，也未必沒(méi)有歡笑。作為聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)雖然總量下滑19.11%，其中輪式與履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)下浮幅度較大，占30%以上，但玉米和“其它”收獲機(jī)呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。“在眾多下滑的細(xì)分市場(chǎng)中，我今年**看好的就是玉米機(jī)市場(chǎng)，它有望回暖。”張華光對(duì)玉米機(jī)市場(chǎng)的信心并非沒(méi)有道理，主要表現(xiàn)為：第一，近兩年，飼料需求迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)，這一跡象從去年飼料產(chǎn)量同比快速增長(zhǎng)以及青飼料收獲機(jī)市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)可見(jiàn)一斑。第二，“鐮刀灣”區(qū)域種植結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)新變化，玉米種植面積在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的大幅縮減后，調(diào)減腳步放緩，這些變化為玉米收獲機(jī)市場(chǎng)走出低谷提供了支撐。第三，我國(guó)玉米收獲機(jī)更新周期為4年左右，2018年將進(jìn)入更新高峰期，為市場(chǎng)轉(zhuǎn)圜提供了必要?jiǎng)恿?。另外，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)存在不平衡性，如黑龍江、山東等地對(duì)玉米收獲機(jī)具有更新?lián)Q代的需求，云南、四川、甘肅等地玉米機(jī)收水平較低，而其它地區(qū)則依然存在一定的剛性需求。這些原因決定了我國(guó)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)需求或?qū)⒊尸F(xiàn)大型與小型、籽粒與摘穗、平原與山區(qū)丘陵多元并舉的特征。“截至6月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種玉米收獲機(jī)0.71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.64%。上半年各個(gè)機(jī)型均有上佳表現(xiàn)，其中2行、5行同比大幅度攀升。從占比看，市場(chǎng)需求主要集中在3行、4行機(jī)型上，二者占比高達(dá)78.15%。其中，巨明、英虎、洛陽(yáng)福格森、大豐呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。”張華光大膽預(yù)測(cè)，因玉米收獲機(jī)市場(chǎng)旺季主要集中在下半年的8、9月份，一些大的品牌尚未發(fā)力，市場(chǎng)角逐關(guān)鍵看下半年，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量有望達(dá)到4.5—4.8萬(wàn)臺(tái)，同比增幅在20%以上。

　　秸稈機(jī)械或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)突破口

　　經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)業(yè)已經(jīng)從原來(lái)大部分靠自己解決的“勞動(dòng)消耗”過(guò)程轉(zhuǎn)變?yōu)橹魃唐坊虬肷唐坊霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程，全程、全面農(nóng)機(jī)化發(fā)展顯得尤為重要。張華光認(rèn)為，在未來(lái)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)中，秸稈機(jī)械市場(chǎng)將成為下一個(gè)風(fēng)口。

　　“在國(guó)外是寶貝，在國(guó)內(nèi)卻被人們當(dāng)做累贅。”張華光說(shuō)，據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，全國(guó)秸稈理論資源量為8.6億噸，可收集資源量約為7億噸。國(guó)家頒布了一系列政策，大力倡導(dǎo)和支持對(duì)生物質(zhì)能源的開(kāi)發(fā)和利用，先后在全國(guó)各地投建生物質(zhì)發(fā)電廠(chǎng)100多家，而“秸稈煤炭”的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了市場(chǎng)的需求，市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格450元—550元/噸，形成供不應(yīng)求的局面。

　　近兩年來(lái)，打捆機(jī)在秸稈處理以及“糧改飼”各項(xiàng)政策推動(dòng)下，從原來(lái)的低速增長(zhǎng)一舉進(jìn)入了發(fā)展的快車(chē)道。市場(chǎng)調(diào)查顯示，2017年累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)的打捆機(jī)約1.24萬(wàn)臺(tái)，同比增幅12.73%，從整體走勢(shì)來(lái)看，打捆機(jī)市場(chǎng)自2014年實(shí)現(xiàn)152.38%的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，進(jìn)入持續(xù)增長(zhǎng)的穩(wěn)步發(fā)展階段。但就目前市場(chǎng)來(lái)看，高端打捆機(jī)產(chǎn)品仍然被歐美品牌占據(jù)，如凱斯紐荷蘭、約翰迪爾、克拉斯、威猛等，國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品領(lǐng)域差距不小。但隨著銷(xiāo)售熱潮，國(guó)內(nèi)制造企業(yè)也爭(zhēng)相進(jìn)入，大大小小的打捆機(jī)制造企業(yè)近200家，產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，伴隨著用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)關(guān)注度的提升，產(chǎn)品不過(guò)硬的品牌進(jìn)入淘汰和被整合通道，整體制造品牌集中度不斷提升。從目前的市場(chǎng)銷(xiāo)售比重來(lái)看，華德、雷沃、星光玉龍占據(jù)了中低端產(chǎn)品領(lǐng)域前三甲位置。

　　除打捆機(jī)外，尤其需要注意的是，還田機(jī)械的市場(chǎng)可謂是前途無(wú)量。還田機(jī)械自2014年進(jìn)入增長(zhǎng)通道后，在隨后幾年呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2017年銷(xiāo)售6.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.33%。近年，秸稈還田機(jī)市場(chǎng)大型化、多功能化趨勢(shì)十分強(qiáng)烈，市場(chǎng)需求聚焦1.5m—2.3m機(jī)型，占比50%以上。但隨著秸稈還田質(zhì)量要求的不斷提升，以及大型拖拉機(jī)市場(chǎng)的不斷推進(jìn)，2.3m以上機(jī)型具有較好的成長(zhǎng)性。未來(lái)，大型、復(fù)式、多功能、高端機(jī)型將取代低端產(chǎn)品，為市場(chǎng)需求提供了較強(qiáng)的動(dòng)能。目前存量機(jī)具與未來(lái)作業(yè)市場(chǎng)實(shí)際對(duì)農(nóng)機(jī)的需求存在著巨大差距。

　　“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞產(chǎn)品品質(zhì)與價(jià)格展開(kāi)，近年來(lái)，還田機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)與拖拉機(jī)廠(chǎng)家捆綁銷(xiāo)售的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。”張華光判斷，秸稈還田機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入發(fā)展機(jī)遇期，在去年增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，今年可望穩(wěn)健攀升。預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷(xiāo)量在7.5萬(wàn)臺(tái)左右，同比增幅在10%上下。

　　傳統(tǒng)市場(chǎng)誰(shuí)主風(fēng)云，新興市場(chǎng)又如何把握，誰(shuí)都無(wú)法準(zhǔn)確判定，但農(nóng)機(jī)企業(yè)掌舵者唯有在變化的市場(chǎng)中尋找突破口，杜絕人云亦云，一哄而上，堅(jiān)信“品牌、服務(wù)、價(jià)格”依然是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的三支利劍，唯有高品質(zhì)支撐的品牌才具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心力量，而服務(wù)與價(jià)格則是力挺企業(yè)站穩(wěn)市場(chǎng)的“雙腿”。