農機行業(yè)的拐點與機會

　　??過去的2018年注定是農機行業(yè)發(fā)展的又一關鍵拐點，不僅是因為國家經濟結構調整持續(xù)改革促使行業(yè)深度變革，而且是因為與農機行業(yè)直接相關的現(xiàn)代農業(yè)結構正在發(fā)生巨大調整。毫無疑問，經歷了4年連續(xù)下行的農機行業(yè)，正在轉彎進入另一個發(fā)展階段，今年整體市場必將呈現(xiàn)出不一樣的發(fā)展特點。

　　農機行業(yè)的轉折是全局性的，必將涉及產業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)，不斷展現(xiàn)出新的業(yè)態(tài)特征，在這個過程中，不斷被打破的產業(yè)弊端和補齊的技術短板，往往就是從業(yè)者們破局的好機會。

　　又一拐點？！

　　遠了不說，近距離縱觀國內農機行業(yè)近20年發(fā)展歷程，在全球化競爭的舞臺上獨具特色，在不同階段呈現(xiàn)出了不同的特征，有三個發(fā)展拐點值得紀念。

　　第一個拐點：2004年。

　　這一年是國內農機購置補貼政策的起始年，也是農機市場進入跨越式飛速發(fā)展的起點。2004年，國家拿出4000萬元資金用于糧食主產區(qū)16個省(市區(qū))66個縣的農機購置補貼，當年銷售規(guī)模同比增長了21.1%，此后的10多年，國家逐年加大“三農”惠農扶持力度，政策紅利逐年增加，年度國補資金額度從**初的0.7萬元上升到2015年**高峰的237.55億元，激發(fā)了農村市場對農機的巨大需求。經過十余年的發(fā)展，中央財政投入了近1900億元補貼資金，期間，3000萬農民從中獲益，農機補貼政策對于產業(yè)拉動發(fā)揮了不可估量作用，國內農機社會保有量及機械化水平發(fā)生了翻天覆地的變化，中國農機行業(yè)走過了被業(yè)界公認的“黃金十年”，2012年國內農機整體規(guī)模突破3000億元，達到了全球第**。

　　按照行業(yè)內的習慣，2004年—2013年被稱為中國農機發(fā)展的“黃金十年”，這十年里，不僅農機行業(yè)規(guī)模增速一直保持在兩位數(shù)，而且在機械工業(yè)行業(yè)14個子行業(yè)中一直處于前三的位置，可謂一枝獨秀。

　　第二個拐點：2014年。

　　農機行業(yè)的第二個發(fā)展拐點出現(xiàn)在2014年，這一年，國內農機工業(yè)規(guī)模增速跌入個位數(shù)增長，產業(yè)利潤出現(xiàn)負增長。自該年開始，國內農機市場進入轉型升級的調整階段，在供給側改革的大環(huán)境里，傳統(tǒng)與新興市場開啟了結構優(yōu)化的再平衡之路，傳統(tǒng)產品種類如大中拖、聯(lián)合收割機、農業(yè)三輪車等產品因飽和與過剩出現(xiàn)下滑，剛需小眾品類如畜牧機械、蔬菜收獲機械、經濟作物機械等產品逐步進入上升通道，但是，由于小眾品類處于培育期，體量較小，不足以填補傳統(tǒng)品類下行留下的巨大市場空間，也就造成了人們感知上的失落感，同時，國內農機產業(yè)供給短板與弊端制約更加突出，高端產品及核心部件的進口依賴，顯示出中國農機制造競爭力嚴重不足。在此后的3年里，農機產業(yè)發(fā)展趨緩，利潤水平大幅降低，截止到2017年，農機行業(yè)發(fā)展增速及利潤水平成為了機械工業(yè)14個子行業(yè)的墊底水平，行業(yè)發(fā)展進入低谷緩行。

　　第三個拐點：2018年。

　　2018年，農機工業(yè)運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)主營業(yè)務收入為2601.32億元，增幅1.67%，與前幾年的4000億元出現(xiàn)大幅“折腰”，同時，該年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤一直處于負增長，大幅下降15.76%，創(chuàng)近年以來新低。且不管這組數(shù)據(jù)背后擠出了多少水分，也不管整體統(tǒng)計口徑發(fā)生了怎樣的調整優(yōu)化，從中不難看出，農機市場下行、疲軟乏力的運行特征變得更加明顯，農機市場發(fā)展進入了真正的“嚴冬”。

　　筆者之所以將2018年界定為農機行業(yè)又一發(fā)展拐點，不只是因為行業(yè)增速和利潤下滑至新低，而是預判，自接下來的2019年開始，農機行業(yè)伴隨著農業(yè)產業(yè)結構調整進入調頭期，一方面，農機行業(yè)會由規(guī)模發(fā)展轉向高質量發(fā)展，產業(yè)格局將深度“洗牌”；另一方面，伴隨著大農業(yè)范疇現(xiàn)代化程度提升，農機行業(yè)發(fā)展涵蓋面及側重點將發(fā)生快速轉移。同時可以斷定，“農作物是糧食”的傳統(tǒng)認知將發(fā)生顛覆性改變，畜牧等產品將更加豐富人們的餐桌，“大農業(yè)、大農機”將成為嶄新形勢下的新概念，以畜牧機械為代表的新興產業(yè)將實現(xiàn)躍進式發(fā)展，傳統(tǒng)糧食作物農機產品市場份額將出現(xiàn)大幅轉移，農機產業(yè)將呈現(xiàn)出新業(yè)態(tài)。

　　機會何在？

　　今年以來，農機市場依然低位運行，不見生機。按照業(yè)內分析，與中國農機息息相關的農業(yè)產業(yè)，正面臨著裂變式的變革，具體到農機行業(yè)，就意味著傳統(tǒng)品類的增長動能空間已經到了天花板，新興品類面臨著新的增長機會，但是體量培育尚需時日。

　　下一步國內市場將何去何從？究竟機會何在？

　　預判將來，必須在總結過往的基礎上進行，我們不妨再回頭看一下2018年農機市場，濃縮成三點特征。

　　第一個特征，弱勢運行且品類分化明顯?？v觀2018年整體農機市場運行情況，產業(yè)規(guī)模增速微乎其微、利潤下滑，多種品類更是跌聲一片，即便是新興小眾品類也出現(xiàn)了冷熱不均的現(xiàn)象，農機市場趨弱發(fā)展常態(tài)化，除玉米收割機外，以拖拉機、收割機、插秧機等為主要代表的傳統(tǒng)品類產銷量下滑幅度均超過兩位數(shù)，市場飽和程度可見一斑。從另一個維度看，以畜牧機械、青貯機、采棉機、甘蔗機等為代表的新興小眾品類快速增長，尤其是采棉機出現(xiàn)了翻番增長，產品供不應求，但是，新興品類中也有個例，去年烘干機品類則出現(xiàn)了近乎折腰式的下滑，品類分化十分明顯。

　　第二個特征，傳統(tǒng)豪強頹勢，新興品牌突起。在整體市場下行的大環(huán)境下，以一拖、雷沃、東風、星光等為代表的傳統(tǒng)農機豪強企業(yè)可謂舉步維艱，尤其是一拖，根據(jù)其發(fā)布的業(yè)績報告，一拖股份在2018年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損11—14億元，歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤為-12.5億元至-15.5億元。相比一拖股份，星光農機的采棉機雖在2018年稍有起色，但由于作為收入主要來源的聯(lián)合收割機銷量下滑嚴重，與上年同期相比，星光農機2018年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤虧損4400—6600萬元。與之相反，以山東濰坊地區(qū)百利、華夏等為代表的二三線大中拖品牌，以久富為代表的插秧機品牌，以及以德邦大為作為代表的精播機品牌，以辣椒加工機械制造產業(yè)為代表的璐璐機械等品牌卻是異軍突起，快速成長，新一輪的品牌革命已經拉開帷幕。

　　第三個特征，產品效應明顯，市場競爭回歸原點。經過了連續(xù)幾年的下行盤整，農機產業(yè)的組織方式、生產方式和流通方式正在不斷發(fā)生改變，競爭焦點日益聚焦在“產品”這一基礎載體上，整機作業(yè)可靠性、性能先進性、產品適用性、性價比等因素成為了用戶選擇的關鍵因素，而廠商的商業(yè)模式也伴隨著時代需求日益變化和進步，從單純的提供產品與服務延伸為提供全程機械化與全面機械化服務解決方案，從單一的實體店渠道銷售到實體店與“互聯(lián)網(wǎng)+”相結合，從自然銷售、補貼銷售到全方位的信用銷售與補貼銷售等模式相結合……國內農機市場從補貼導向日漸回歸到市場導向，市場競爭正在回歸原點，企業(yè)與品牌好不好，用戶說了算，市場說了算，產品說了算。

　　結合2018年農機市場特征，筆者認為，2019年及接下來幾年農機市場的機會就與以上三點息息相關。

　　首先，**大的市場機會在畜牧機械產業(yè)。這一點毋庸置疑，發(fā)展畜牧產業(yè)已經成為政府政策導向，伴隨著現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展方向調整，奶、蛋、肉等將更多地出現(xiàn)在中國人的餐桌上，草場維護和改良機械、牧場管理設備、牧草和青飼料收獲機械、飼料加工機械、飼養(yǎng)管理機械等將面臨更大的發(fā)展空間和機遇。

　　第二個市場機會在技術創(chuàng)新的產品上。不管是市場空白產品還是國產化短板產品，只要實現(xiàn)創(chuàng)新突破，能夠滿足市場和用戶需求，解決供給“痛點”，這類產品必將迎來新的機遇，比如日益成熟的國產采棉機大爆發(fā)就是有力的佐證，同時，依賴進口的大型智能化產品、核心零部件等，都有著較大的國產化提升空間，再者如秧苗移栽機、農作物除柄脫帽機、蔬菜收獲機、水果采摘機等等，能有著較大的市場機會。

　　第三個市場機會在過硬產品上。從事任何農機產品，只要把產品可靠性、性價比、智能化等指標做到極致，做到行業(yè)內數(shù)一數(shù)二，必將收獲更多的市場機遇。

　　大浪淘沙，勝出者才是“真英雄”。無論市場如何變化，機會始終屬于有著充分準備和資源積累的企業(yè)，我們期盼著中國農機行業(yè)在高品質發(fā)展和規(guī)模發(fā)展中走在全球競爭的前列，大家繼續(xù)共同努力吧！