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大拖虛火消退,中輪卷土重來(lái)!
從有補(bǔ)貼政策以來(lái),在拖拉機(jī)行業(yè),市場(chǎng)的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)無(wú)疑是大輪拖,有真實(shí)需求的拉動(dòng),也有補(bǔ)貼政策“有形之手”的推波助瀾,火熱的行情鼓舞著一線品牌不斷的擴(kuò)大產(chǎn)能投入,吸引著新品牌不斷的進(jìn)入。
相比之下,中拖活在大拖巨大的陰影下面,被眾企業(yè)視為“雞肋”業(yè)務(wù)。在2018年的時(shí)候,筆者曾撰文發(fā)表觀點(diǎn):中輪拖的商業(yè)價(jià)值被嚴(yán)重低估,中輪拖現(xiàn)在進(jìn)入難得的機(jī)遇期,企業(yè)需要重視審視中輪拖市場(chǎng),也許拖拉機(jī)行業(yè)**大的機(jī)會(huì)市場(chǎng)是中輪拖!時(shí)隔一年不到,中輪拖市場(chǎng)需求強(qiáng)勢(shì)回歸,其價(jià)值被企業(yè)重新發(fā)現(xiàn),企業(yè)的經(jīng)營(yíng)重心開始轉(zhuǎn)向中拖,中輪的第二春不期而止。
補(bǔ)貼政策:大拖重創(chuàng),中拖受益
對(duì)于以中型拖拉機(jī)為主業(yè)的企業(yè),今年幸福來(lái)得太突然,完全沒有做好思想準(zhǔn)備,等到市場(chǎng)上供不應(yīng)求時(shí)才手忙腳亂的向上游供應(yīng)商要部件,對(duì)于一拖東方紅、雷沃阿波斯、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等行業(yè)大佬,應(yīng)該慶幸自己沒有丟掉這塊在十幾年的時(shí)間里“食之無(wú)味,棄之有余”的“雞肋”業(yè)務(wù)。
造成中輪拖長(zhǎng)期銷量低迷的始作俑者和今年需求量猛增的背后的推手都是國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策。
為了支持國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和配合規(guī)?;r(nóng)業(yè)的發(fā)展,在持續(xù)十年的時(shí)間,國(guó)家補(bǔ)貼政策上一直重點(diǎn)補(bǔ)貼大型拖拉機(jī)而有意或無(wú)意的忽視中型拖拉機(jī),政策的導(dǎo)向作用非常明顯,在2008年左右,大拖和中輪的市場(chǎng)銷量之比是3:7,而到了2018年,從農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)查詢的結(jié)果是5:5。這是數(shù)量,如果從產(chǎn)值或銷售額來(lái)看,應(yīng)該是倒過(guò)來(lái)的7:3,很明顯,中拖受到歧視,需求被抑制,發(fā)展受限,產(chǎn)業(yè)限入長(zhǎng)期的低迷期,越來(lái)越不受企業(yè)的待見。
市場(chǎng)的突變始于山東省的2019年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策,**大的變化是加大了對(duì)中型拖拉機(jī)的單機(jī)補(bǔ)貼額度,大幅度降低大型拖拉機(jī)的單機(jī)補(bǔ)貼額度。
比如2018年180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)補(bǔ)貼90830元,200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)補(bǔ)貼129600元,而2019年180馬力及以上四驅(qū)動(dòng)力換檔補(bǔ)貼85000元,不帶動(dòng)力換檔的補(bǔ)貼73000元,180馬力以上單機(jī)補(bǔ)貼額度幾乎腰斬,而100馬力以下的中型拖拉機(jī)無(wú)論是四驅(qū)或兩驅(qū)都增大了單機(jī)補(bǔ)貼力度,從政策導(dǎo)向上是明顯支持中拖而抑制大拖。
山東省的補(bǔ)貼政策的“蝴蝶效應(yīng)”形成連鎖反應(yīng),緊接著河南、河北、山西等省市的補(bǔ)貼政策效仿山東省也基本減半,其它的拖拉機(jī)重點(diǎn)銷售區(qū)域大拖的銷售額度也有不同程度的減少,一時(shí)間拖拉機(jī)行業(yè)的黑天鵝滿天飛,表現(xiàn)在市場(chǎng)上就是大拖的銷量驟降,而中輪卻因大拖之禍而得福,政策和市場(chǎng)都明顯向著有利于中拖的方向發(fā)展,中拖的第二春來(lái)的突然而猛烈。
市場(chǎng)銷量:是增長(zhǎng),也不是增長(zhǎng)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-4月小型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量10.7萬(wàn)臺(tái),同比下滑27.2%,中型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量9.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)10.6%,大型拖拉機(jī)產(chǎn)量1.48萬(wàn)臺(tái),同比下滑17.1%,大中小加起來(lái)同比下滑約14%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)是供給側(cè)的產(chǎn)量數(shù)據(jù),與市場(chǎng)的實(shí)際銷售數(shù)據(jù)有一定的出入,但整體方向是一致的,就是大小拖同比大幅下滑,而中拖同比增長(zhǎng)10.6%。
從數(shù)字本身看,上半年中拖確實(shí)是有較大幅度的增長(zhǎng),但筆者認(rèn)為,這個(gè)10.6%既是增長(zhǎng)也不是增長(zhǎng),說(shuō)它不是增長(zhǎng),是因?yàn)榇笸显谘a(bǔ)貼政策上被抑制后中拖需求的恢復(fù)性的增長(zhǎng),也就是說(shuō)中型拖拉機(jī)本來(lái)應(yīng)該就有這么大的需求,今年的增長(zhǎng)所以顯得突出,是因?yàn)榕c大小拖的下降形成了強(qiáng)烈的對(duì)比。
所以,對(duì)于廠商來(lái)說(shuō),要看清這一點(diǎn),要用客觀的視角來(lái)看待中輪拖的銷量增長(zhǎng),不要因?yàn)榇笸箱N量下降就高看中輪,正如倉(cāng)央嘉措的名句“你來(lái)或不來(lái),我都在這里,不悲不喜”。
市場(chǎng)需求:一直很旺盛,長(zhǎng)期被忽視
中拖市場(chǎng)需求量一直保持穩(wěn)定,是拖拉機(jī)行業(yè)的中堅(jiān)力量,并且是需求量**大的馬力段,但自從國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策對(duì)大拖予以傾斜補(bǔ)貼之后,中拖長(zhǎng)期被忽視,筆者認(rèn)為是時(shí)候重視這類產(chǎn)品,并且應(yīng)該為其正名。
2018年筆者曾撰文《被忽視的中輪拖,恰恰是機(jī)會(huì)市場(chǎng)!》呼吁行業(yè)要防范由于政策變化而導(dǎo)致的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),不要眼睛只盯著大拖,要重新認(rèn)識(shí)中拖的商業(yè)價(jià)值,重視此類產(chǎn)品的發(fā)展,筆者曾總結(jié)了以下的觀點(diǎn):
一是中輪拖需求穩(wěn)定,銷量巨大。正常情況下,在大中拖里,中拖占比70%,每年的銷量約20萬(wàn)臺(tái)左右,市場(chǎng)需求量一直保持穩(wěn)定,是拖拉機(jī)行業(yè)的中堅(jiān)力量。
二是需求理性回歸,對(duì)中輪拖企業(yè)是利好。中國(guó)式的適度規(guī)?;枰羞m度功率的產(chǎn)品來(lái)配套,所以國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)對(duì)拖拉機(jī)產(chǎn)品的主流需求應(yīng)該是中輪拖(25馬力-100馬力),隨著土地流轉(zhuǎn)逐漸進(jìn)入尾聲,補(bǔ)貼政策的逐漸淡出,深松整地任務(wù)階段性完成,拖拉機(jī)行業(yè)的需求將回歸理性,屆時(shí)中輪拖需求將重新回歸,在大中拖占比中,中拖的比例將快速提高,市場(chǎng)將重新回歸80:20的比例
三是丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化興起,是中輪拖的用武之地。國(guó)內(nèi)丘陵山區(qū)可耕地面積占全國(guó)的比例為70%,下一階段國(guó)家的農(nóng)機(jī)化扶持政策必將向丘陵山區(qū)傾斜,適合丘陵山區(qū)使用的中小功率的拖拉機(jī)產(chǎn)品也將迎來(lái)發(fā)展的良機(jī),“梯改坡”等宜機(jī)化改造有利于中拖
四是長(zhǎng)期被忽視,競(jìng)爭(zhēng)不激烈。新老企業(yè)一窩峰涌向大型拖拉機(jī),無(wú)形中給中輪拖行業(yè)留了喘息的機(jī)會(huì),相對(duì)來(lái)看,中輪拖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不激烈,企業(yè)可以從容的發(fā)展,今年市場(chǎng)變臉,給產(chǎn)品重心在中拖的企業(yè)創(chuàng)造了銷量增大和提高市場(chǎng)占有率的機(jī)會(huì)。
五是種植結(jié)構(gòu)深度調(diào)整,中輪拖契合需求變化。通常情況下,流轉(zhuǎn)后的土地,原來(lái)用以種植小麥、玉米、水稻的土地,流轉(zhuǎn)后會(huì)種植經(jīng)濟(jì)類作物或蔬菜瓜果、花卉苗木,從收益上看“一畝菜十畝糧”、“一畝果百畝糧”。這些作物都是高收益,對(duì)機(jī)械的要求是高技術(shù)含量、高附加值、高效率,對(duì)價(jià)格不敏感,是典型的高端客戶。
六是中輪拖經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,用途廣泛。中拖明顯比大拖有更多的使用場(chǎng)景,中輪拖作為運(yùn)輸工具,相對(duì)于大輪拖來(lái)說(shuō),有明顯的優(yōu)勢(shì),尤其是在地級(jí)市、縣城城鄉(xiāng)結(jié)合部,有大量的中馬力拖拉機(jī)充當(dāng)運(yùn)輸工具;設(shè)施農(nóng)業(yè),在立體大棚,高端溫室里,大棚王得到的普及式的應(yīng)用,據(jù)統(tǒng)計(jì)每年有30%的中型拖拉機(jī)被蔬菜種植戶、果園主購(gòu)買。
市場(chǎng)的機(jī)會(huì)分為短期機(jī)會(huì)和長(zhǎng)期的機(jī)遇,著名組織管理學(xué)家陳春花認(rèn)為今天遇到**大的挑戰(zhàn)不僅僅是不確定,所有變化帶給更大挑戰(zhàn)是過(guò)去幾十年未有過(guò)的,在一個(gè)特別劇變的環(huán)境中,****可以超越變化的其實(shí)就是長(zhǎng)期主義。筆者認(rèn)為中拖在國(guó)內(nèi)每年有規(guī)模超過(guò)15萬(wàn)臺(tái)的固定需求,是可持續(xù)的,并且不會(huì)有暴起暴落,屬于拖拉機(jī)行業(yè)的“定海神針”,值得堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)并長(zhǎng)期投入資源,堅(jiān)持必將得到豐厚的回報(bào)。
競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì):企業(yè)雙百,大佬云集
拖拉機(jī)應(yīng)該是國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)**激烈的子行業(yè)了,在全球范圍內(nèi),沒有哪個(gè)國(guó)家象中國(guó)一樣擁有如此多的生產(chǎn)工廠,從下圖可以看出來(lái),在補(bǔ)貼政策實(shí)施前,國(guó)內(nèi)從事的中拖的制造工廠只有20幾家,到了2018年,從補(bǔ)貼系統(tǒng)查到實(shí)現(xiàn)銷售的企業(yè)就有183家,其中山東一個(gè)省就近90家,是國(guó)內(nèi)細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)**激烈的一個(gè)子行業(yè)。
在這個(gè)子行業(yè),用同質(zhì)化、白熱化、殘烈這些詞都無(wú)法形容市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀,在中拖行業(yè)大佬云集,外資品牌有約翰迪爾、久保田、洋馬、道依茨.法爾、井關(guān)等,國(guó)內(nèi)一線品牌東方紅、雷沃阿波斯、東風(fēng),二線強(qiáng)勢(shì)品牌沃得、黃海金馬,新銳品牌悍沃、華夏、潤(rùn)澤、薩丁等數(shù)十家。
長(zhǎng)期以來(lái)不被重視,但并不代表著競(jìng)爭(zhēng)就是風(fēng)平浪靜的,事實(shí)上中拖比大拖競(jìng)爭(zhēng)更復(fù)雜,這從市場(chǎng)集中度上就可以看出來(lái)。
早在2010年,筆者曾就中輪拖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)做過(guò)研究,在分析2007-2009年國(guó)內(nèi)各主要品牌中輪拖產(chǎn)品銷量之后,筆者發(fā)現(xiàn)中輪拖行業(yè)處于松散寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段,從2009年行業(yè)前四名“東風(fēng)”、“奔野”、“歐豹”、“東方紅”市場(chǎng)占有率相加大于40%,小于60%(40%﹤前四名占有率之和﹤60%),按照經(jīng)典的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)劃分辦法,中輪拖行業(yè)當(dāng)前處于松散寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段,在此階段行業(yè)集中度不高,行業(yè)前四位的市場(chǎng)占有率都沒有超過(guò)20%,說(shuō)明中輪拖市場(chǎng)企業(yè)領(lǐng)袖地位還沒有確立,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,處于動(dòng)蕩上升期。
時(shí)隔8年,在2018年,筆者也對(duì)中拖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)做過(guò)分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn),中型拖拉機(jī)行業(yè)集中度不但沒有集中,相反仍在離散中。值得關(guān)注的是中拖行業(yè)的前四位東方紅、雷沃、東風(fēng)、約翰迪爾在近三年的排名并沒有變化,行業(yè)排名前10大品牌中,華夏、百利、國(guó)泰是新入圍的品牌。
但整體看,中拖市場(chǎng)行業(yè)集中度很分散,市場(chǎng)占有率第**位的東方紅也只有13%,其它絕大多數(shù)企業(yè)市場(chǎng)占有都在10%以內(nèi),在中拖市場(chǎng),一直存在行業(yè)集中度低的問(wèn)題,預(yù)計(jì)今后幾年這種狀況不會(huì)得到明顯的改善。
所以整體看,今年中拖市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)于大拖和小拖,補(bǔ)貼政策也向著有利于中拖的方面在調(diào)整,市場(chǎng)的需求穩(wěn)定且規(guī)模很大,但是中拖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻而復(fù)雜,由于集中度低,對(duì)于大小企業(yè)來(lái)說(shuō)都面臨著四面八方的競(jìng)爭(zhēng)和更多的不確定,要想從這個(gè)層次不清、錯(cuò)縱復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中脫穎而出實(shí)非易事。
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