下半年農(nóng)機市場大戲如何上演？

　　2019年上半年，全國農(nóng)機企業(yè)虧損面接近20%、連續(xù)6個月景氣指數(shù)同比下降、傳統(tǒng)品類大幅下滑、多數(shù)小眾品類發(fā)展勢頭良好但體量不足……國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的基本層面呈現(xiàn)出下行態(tài)勢，整體市場在深度轉(zhuǎn)型和殘酷競爭中趨緩前行。

　　如今，下半年已經(jīng)過去了1個月時間，雖然農(nóng)機市場進入了新階段的征程，但是并未呈現(xiàn)出令人眼前一亮的發(fā)展勢頭。毋庸置疑，農(nóng)機行業(yè)緩速運行已經(jīng)成為常態(tài)，下半年市場究竟會如何發(fā)展？看似簡單的一個質(zhì)問，其背后所包含的不確定因素卻是繁雜而又令人困擾。無論怎樣，發(fā)展仍在繼續(xù)，我們不妨做一些猜想。

　　猜想一：高位低速，競爭會更加殘酷

　　據(jù)統(tǒng)計，2018年是近20年來國內(nèi)農(nóng)機市場**為艱難的一年，不僅銷售規(guī)模增速大幅放緩，而且利潤大幅度下降出現(xiàn)負增長。今年以來，農(nóng)機行業(yè)伴隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進入調(diào)頭期，傳統(tǒng)品類市場回落和小眾品類市場勃興的交替一直在延續(xù)，上半年的6個月里，不管是產(chǎn)業(yè)整體銷售規(guī)模還是利潤水平，也僅僅實現(xiàn)了同比基本持平略增的業(yè)績，總體市場表現(xiàn)頹勢不減，每個月的景氣指數(shù)均出現(xiàn)同比出現(xiàn)不同程度回落。另據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，國內(nèi)1732家農(nóng)機企業(yè)中有346家出現(xiàn)虧損，虧損面為19.98%，較之去年同期增長1.22個百分點，嚴酷的市場形勢直逼企業(yè)存亡。

　　綜合分析看來，自2004年農(nóng)機購置補貼政策實施以來，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了令全球矚目的快速發(fā)展，單就規(guī)模而言，2012年國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)就處于全球第**的位置，雖然自2014年以后的幾年里，行業(yè)發(fā)展增速全面放緩，但是規(guī)模體量在全球仍然首屈一指，這種規(guī)模體量不僅來源于地域遼闊的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)需求，而且伴隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷催生出新的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)需求空間，目前，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的發(fā)展特點，主要表現(xiàn)在兩方面：一是，伴隨著大農(nóng)業(yè)范疇現(xiàn)代化程度提升，農(nóng)機行業(yè)發(fā)展涵蓋面及側(cè)重點發(fā)生快速轉(zhuǎn)移。

　　近兩三年，“農(nóng)作物是糧食”的傳統(tǒng)認知不斷發(fā)生顛覆性改變，肉、禽、蛋、奶等產(chǎn)品日益豐富人們的餐桌，“大農(nóng)業(yè)、大農(nóng)機”成為嶄新形勢下的新概念，農(nóng)機行業(yè)里傳統(tǒng)糧食作物農(nóng)機產(chǎn)品市場份額出現(xiàn)大幅轉(zhuǎn)移，畜牧機械、經(jīng)濟作物機械、蔬菜機械、園林機械等小眾品類為代表的新興品類正在實現(xiàn)著躍進式發(fā)展，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)出新的業(yè)態(tài)特征；二是，從產(chǎn)業(yè)成熟維度分析，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入“后工業(yè)時期”，市場產(chǎn)品普遍過剩和行業(yè)發(fā)展降速已經(jīng)成為常態(tài)化。在接下來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段里，高質(zhì)量發(fā)展將成為國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點，市場和用戶剛性需求將成為決定市場運行方向的關(guān)鍵因素，產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品升級成為了贏得競爭的**有力武器，市場競爭會更加殘酷，產(chǎn)業(yè)格局將開始深度“洗牌”。

　　猜想二：熱點集中，大部小眾品類依然向好

　　按照經(jīng)濟學(xué)者張維迎的說法，市場是通過兩個渠道來推動經(jīng)濟增長：一個是技術(shù)進步；一個是配置效率。第一位的是技術(shù)進步，第二位的才是配置資源。道理很簡單，如果僅僅是配置資源，一旦達到均衡狀態(tài)，經(jīng)濟就會日復(fù)一日、年復(fù)一年地循環(huán)運轉(zhuǎn)，不會有任何增長，這就是熊彼特定義的循環(huán)流經(jīng)濟。人類持續(xù)而顯著的經(jīng)濟增長只是過去200多年的事情，這200多年里我們的所有進步主要不是來自有資源配置效率的改進，而是來自不斷創(chuàng)造的新的技術(shù)、新的產(chǎn)品、新的資源。

　　農(nóng)機市場的發(fā)展也是經(jīng)歷了普遍傳統(tǒng)產(chǎn)品資源需求滿足和技術(shù)創(chuàng)新的過程，在經(jīng)歷了超常規(guī)發(fā)展階段之后，全面進入了以新型產(chǎn)品和傳統(tǒng)產(chǎn)品升級為主導(dǎo)的農(nóng)機化高級發(fā)展階段。從今年農(nóng)機市場各品類銷售的表現(xiàn)情況來看，傳統(tǒng)品類中的農(nóng)用三輪車、輪式收割機、拖拉機完全或基本進入存量市場時代，上半年市場下滑同比均超過兩位數(shù)，銷量下降、增幅趨緩甚至負增長已經(jīng)成為正常規(guī)律；再如，插秧機、水稻收獲機都出現(xiàn)不同程度下滑，市場增量需求變得十分乏力。

　　與此同時，在農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、人們生活習(xí)慣改變、收益水平分化等因素影響下，農(nóng)機市場熱點逐步顯現(xiàn)，如畜牧機械市場，上半年銷量同比大幅度增長148.9%；植保機械(噴霧機)市場，上半年銷量同比實現(xiàn)翻番增長；再如采棉機市場，依然延續(xù)了去年供不應(yīng)求的熱銷態(tài)勢；再如，玉米精量免耕播種機市場，也同樣表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，等等。由此可見，農(nóng)機市場深度調(diào)整已經(jīng)愈加深入，以糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)的大眾化農(nóng)機市場走向低速發(fā)展的新常態(tài)，新興小眾產(chǎn)品市場逐漸啟動并快速進步，成為熱點市場。

　　猜想三：冷熱不均，“金九銀十”或成色不足

　　眾所周知，農(nóng)機行業(yè)素有“金九銀十”的說法，也就是說9、10月份是一年中市場銷售**火爆的兩個月，不管是拖拉機、玉米收獲機、水稻收獲機還是打捆機、脫粒機、耕整地農(nóng)機具等產(chǎn)品都會進入集中銷售季節(jié)，換種說法，9、10月份所處的“三秋”時節(jié)，既是農(nóng)民喜迎豐收、繁忙耕種的黃金時期，也是農(nóng)機人辛勤勞作、業(yè)務(wù)沖刺的階段，這個時節(jié)具有特殊意義。

　　任何事物的發(fā)展都不是一成不變的，近兩三年來，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的固有運行規(guī)律被打破，淡、旺季變得不再明顯，全年市場可以用“旺季不旺、淡季更淡”來形容，從去年9、10月份的市場運行數(shù)據(jù)看，并沒有出現(xiàn)傳統(tǒng)意義上的旺銷局面，不管是制造企業(yè)出貨量、用戶購買咨詢量還是成交量等都處于低位徘徊，市場慘淡程度大大出乎意料。

　　今年上半年農(nóng)機市場低迷已成定局，我們不妨從利、弊兩個層面分析下半年面臨的市場環(huán)境，首先，從利好因素分析：農(nóng)機購置補貼政策和資金仍在；城鎮(zhèn)化加速勞動力減少，決定農(nóng)業(yè)機械化需求上升；國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)短板不少，仍需快速補齊；新興產(chǎn)業(yè)機械化需求巨大；傳統(tǒng)產(chǎn)品大型化、智能化、高端化的升級和進口產(chǎn)品替代空間不??；丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機械化程度提升大有文章可做……

　　而從利空因素分析：全國范圍內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)戶整體盈利水平不理想；糧食價格偏弱而種植成本居高不下導(dǎo)致用戶收益不足，購買力下降；土地流轉(zhuǎn)進入攻堅階段，進展速度遠未達到預(yù)期，多數(shù)地區(qū)農(nóng)業(yè)規(guī)?；鳂I(yè)程度仍然嚴重不足；傳統(tǒng)農(nóng)機市場飽和程度增加，新興市場短期難以填補和支撐傳統(tǒng)市場下降出現(xiàn)的“真空”；全國范圍內(nèi)農(nóng)機經(jīng)營收益出現(xiàn)下降，用戶投資積極性銳減；市場進入深度轉(zhuǎn)型階段，農(nóng)機企業(yè)對新形勢的適應(yīng)度以及經(jīng)營理念調(diào)整存在滯后和誤區(qū)；市場拉升動力和資源支撐不夠，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)品出口受整體國際環(huán)境等因素制約明顯……綜合以上分析，今年下半年市場仍趨穩(wěn)趨弱運行，“金九銀十”成色不足亦是大概率的事情。

　　猜想四：利潤攤薄，企業(yè)逃離或消亡幾率增大

　　按照行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年農(nóng)機工業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2601.32億元，同比增長1.67%；規(guī)模以上企業(yè)利潤大幅下降15.76%，處于負增長狀態(tài)。今年上半年，行業(yè)主營收入1000億元上下，規(guī)模以上企業(yè)利潤43億元上下，分別小幅增長。值得注意的是，這種小幅增長是在去年形成的產(chǎn)業(yè)“洼地”的基礎(chǔ)上出現(xiàn)的，可以講，這個增長是微乎其微的。從2017、2018年兩年機械行業(yè)利潤水平看，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)利潤水平幾乎處于14個機械工業(yè)子行業(yè)的墊底位置。

　　國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩，盈利水平大幅下降，企業(yè)間的競爭就更加激烈。放眼全球，據(jù)資料顯示，歐美等發(fā)達國家的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)同樣經(jīng)歷了從低級階段向高級階段的發(fā)展歷程，這個過程中企業(yè)和品牌消亡、整合和兼并屢見不鮮，經(jīng)過幾輪洗牌，形成了約翰迪爾JOHN DEERE、愛科AGCO、克拉斯CLAAS等十余家大型企業(yè)；亞洲農(nóng)機化程度較高的日本和韓國，也是經(jīng)過了企業(yè)間的整合，現(xiàn)今形成了久保田、樂星等約10家企業(yè)的格局。

　　而反觀國內(nèi)農(nóng)機制造企業(yè)，如拖拉機制造企業(yè)就有超過180家，玉米收獲機制造企業(yè)有70多家，水稻聯(lián)合收獲機制造企業(yè)60多家，旋耕機生產(chǎn)企業(yè)超過190家，就連糧食烘干機和植保無人機制造企業(yè)均超過200家……國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)不僅存在同質(zhì)化嚴重的弊端，而且面臨的市場局面是真正的“僧多粥少”，以目前國內(nèi)的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)形態(tài)來看，基本層面的“大盤子”(體量)已定，任何一家農(nóng)機企業(yè)要生存，就得想盡千方百計爭搶屬于自己的那塊“蛋糕”，一旦落敗，就面臨著消亡、被吞食或逃離的結(jié)局，在接下來的市場進程里，這種現(xiàn)象會更加明顯。

　　按照國內(nèi)經(jīng)濟學(xué)家的觀點，當(dāng)市場中的套利空間越來越小時，就會出現(xiàn)兩個問題，第一，增長速度一定會降下來；第二，降下來的速度要維持在適當(dāng)水平，要靠企業(yè)家的創(chuàng)新。旁征博引，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依靠的是全體農(nóng)機人的創(chuàng)新和拼搏，不僅僅是產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新，更涵蓋了經(jīng)營模式創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新等等，我們的奮斗進程將永無止境，大家繼續(xù)努力吧！