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前景向好,分化明顯——馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)回顧與展望
近年來(lái),伴隨著農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,人們把更多關(guān)注的目光投入到具有良好成長(zhǎng)性的新興小眾產(chǎn)品上,“大農(nóng)業(yè)、大農(nóng)機(jī)”的概念日益深入人心。
相對(duì)于其他諸多小眾品類而言,薯類收獲機(jī)械近幾年在我國(guó)已經(jīng)成為普及率較高的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,尤其是馬鈴薯收獲機(jī),伴隨著馬鈴薯被國(guó)家列為繼水稻、小麥、玉米的四大主糧之后,產(chǎn)品成熟維度和市場(chǎng)成長(zhǎng)空間得以有效釋放,實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展,成為了近年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)為數(shù)不多的熱點(diǎn)之一。
國(guó)家戰(zhàn)略,蔬菜變主糧,馬鈴薯機(jī)械化加快
按照補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù),結(jié)合行業(yè)相關(guān)銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近5年來(lái),國(guó)產(chǎn)馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)顯示出較好的成長(zhǎng)性,2016年,原農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,國(guó)家馬鈴薯主糧化戰(zhàn)略正式實(shí)施,當(dāng)年,馬鈴薯收獲機(jī)年度銷量實(shí)現(xiàn)了40%的增長(zhǎng),在接下來(lái)的2017年,市場(chǎng)銷量更是實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng),達(dá)到了有史以來(lái)的年度銷量頂峰。出乎意料之外,同樣是2017年,國(guó)內(nèi)馬鈴薯價(jià)格走低,遭遇“冰霜之年”,上市高峰期馬鈴薯銷售價(jià)格不盡人意,終端市場(chǎng)采購(gòu)積極性低,市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到當(dāng)時(shí)5年來(lái)**低水平,馬鈴薯種植戶利潤(rùn)微薄,有些甚至出現(xiàn)虧損,用戶種植積極性受挫,馬鈴薯收獲機(jī)投資熱情驟減,同時(shí),個(gè)別機(jī)械化發(fā)展較早的內(nèi)蒙等區(qū)域保有量增加,市場(chǎng)剛性需求下降,2018年馬鈴薯收獲機(jī)整體市場(chǎng)銷量同比出現(xiàn)超過(guò)35%的大幅下滑。
回顧馬鈴薯機(jī)械化發(fā)展歷程,國(guó)內(nèi)馬鈴薯收獲機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)和普及也就是**近40多年的事情,這期間,經(jīng)歷了技術(shù)引進(jìn)、科研集中、自主化生產(chǎn)以及產(chǎn)品小型化、中型化、大型化逐步升級(jí)換代的過(guò)程,整體來(lái)看可分為四個(gè)階段:
第一個(gè)階段,建國(guó)后到20世紀(jì)60年代中末期,馬鈴薯收獲機(jī)械國(guó)產(chǎn)化萌芽期。這個(gè)階段,我國(guó)研發(fā)人員借鑒原西德、原蘇聯(lián)等國(guó)外機(jī)具的基礎(chǔ)上,成功研制了升運(yùn)鏈?zhǔn)今R鈴薯收獲機(jī),但是受機(jī)械化程度、配套動(dòng)力等多方資源限制,產(chǎn)品并沒(méi)有得到有效推廣和使用,人工刨土或耕犁挖掘等落后收獲方式一直在沿用。
第二個(gè)階段,20世紀(jì)70年代到90年代初期,馬鈴薯收獲機(jī)國(guó)產(chǎn)化技術(shù)力量集中攻堅(jiān)期。1979年,國(guó)家將國(guó)內(nèi)全部馬鈴薯收獲機(jī)樣機(jī)集中在黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械工程科學(xué)研究院,為馬鈴薯收獲機(jī)的研究工作創(chuàng)造了良好的條件,70、80年代,手扶拖拉機(jī)得以快速推廣應(yīng)用,國(guó)內(nèi)制造以為手扶拖拉機(jī)配套的研發(fā)思路,成功研制了鼠籠式馬鈴薯收獲機(jī),但是,受當(dāng)時(shí)配套動(dòng)力不足的嚴(yán)重限制,產(chǎn)品使用效果不理想,無(wú)法進(jìn)行有效推廣,產(chǎn)品研發(fā)一直處于攻堅(jiān)、試驗(yàn)狀態(tài)。
第三個(gè)階段,20世紀(jì)90年代中期到2015年,馬鈴薯收獲機(jī)國(guó)產(chǎn)化制造成熟期。該階段,國(guó)產(chǎn)小四輪及大中型拖拉機(jī)的逐步升級(jí),有效解決了配套動(dòng)力不足的問(wèn)題,國(guó)產(chǎn)馬鈴薯收獲機(jī)逐步進(jìn)入產(chǎn)品定型和成熟期,先后有小型升運(yùn)鏈?zhǔn)今R鈴薯收獲機(jī)、振動(dòng)式馬鈴薯收獲機(jī)等產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),并不斷向中型產(chǎn)品快速升級(jí),作業(yè)效率和整機(jī)作業(yè)效果進(jìn)入成熟階段。
第四個(gè)階段,2016年至今,馬鈴薯收獲機(jī)械化全面升級(jí)的嶄新發(fā)展階段。2016年初,國(guó)家發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,實(shí)現(xiàn)馬鈴薯由副食消費(fèi)向主食消費(fèi)轉(zhuǎn)變、由原料產(chǎn)品向產(chǎn)業(yè)化系列制成品轉(zhuǎn)變、由溫飽消費(fèi)向營(yíng)養(yǎng)健康消費(fèi)轉(zhuǎn)變,作為我國(guó)小麥、玉米、水稻三大主糧的補(bǔ)充;同時(shí)提出,到2020年馬鈴薯種植面積要擴(kuò)大到1億畝以上,適宜主食加工的品種種植比例達(dá)到30%,主食消費(fèi)要占馬鈴薯總消費(fèi)量的30%。這一戰(zhàn)略的實(shí)施,為馬鈴薯和馬鈴薯機(jī)械化提供了有力的政策助力支撐,國(guó)內(nèi)馬鈴薯種植面積不斷遞增,目前已經(jīng)超過(guò)8000萬(wàn)畝,分布在西南、東北、西北等大部地區(qū),種植面積和產(chǎn)量均占到了世界的1/4,已成為馬鈴薯生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國(guó);與之同步,國(guó)產(chǎn)馬鈴薯收獲機(jī)械快速升級(jí),小中型產(chǎn)品作業(yè)效率、整機(jī)性能和可靠性提升到新水平,產(chǎn)品大型化、智能化進(jìn)程逐步加快,進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。
國(guó)內(nèi)在馬鈴薯收獲機(jī)制造產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),形成了規(guī)模企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)共存共生的競(jìng)爭(zhēng)格局,大大小小的制造企業(yè)超過(guò)60家,水平不一,但各有千秋,如中機(jī)美諾、山東五征、希森天成、青島洪珠等,均逐步形成了自身專屬優(yōu)勢(shì),取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)和進(jìn)步。與此同時(shí),世界頂**品牌德國(guó)GRIMME公司、美國(guó)Double-L等公司也相繼進(jìn)入中國(guó),國(guó)外高端聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品自動(dòng)化程度高,可以收獲馬鈴薯、胡蘿卜以及甜菜等塊莖作物,利用空間大,作業(yè)效率高,牢牢占據(jù)了高端市場(chǎng)領(lǐng)域,但是其整機(jī)及配件價(jià)格昂貴,難以被大眾用戶所接受。
綜合看來(lái),國(guó)內(nèi)馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)正在不斷進(jìn)步,體量規(guī)模正在壯大。
前景向好,提升空間大,產(chǎn)業(yè)升級(jí)勢(shì)在必行
從根本上講,馬鈴薯收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與馬鈴薯產(chǎn)業(yè)密不可分,國(guó)內(nèi)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)正在逐步駛?cè)肟燔嚨?,不僅種植面積愈加廣泛,而且馬鈴薯加工鏈條不斷延伸和完善。我國(guó)馬鈴薯種植遍及22個(gè)省(市、區(qū)),內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、黑龍江、云南、四川、重慶、山西、陜西等均是國(guó)內(nèi)知名大產(chǎn)區(qū)。針對(duì)我國(guó)馬鈴薯加工量?jī)H10%,與美國(guó)70%、歐盟40%差距較大的現(xiàn)狀,自2015年開(kāi)始,原農(nóng)業(yè)部在湖北、北京、河北、內(nèi)蒙古、江西、四川、貴州、甘肅、寧夏等9省(市、區(qū))推進(jìn)馬鈴薯主食開(kāi)發(fā)試點(diǎn),同時(shí),中央財(cái)政每年安排1億元支持馬鈴薯主食開(kāi)發(fā),引導(dǎo)和扶持了一批馬鈴薯主食加工重點(diǎn)企業(yè),有力地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)提升。
雖然近兩年來(lái)由于馬鈴薯價(jià)格不穩(wěn)、銷路不暢等影響,整體種植面積略有縮減,但是有穩(wěn)定的國(guó)家政策支持,產(chǎn)業(yè)前景看好,同樣,馬鈴薯收獲機(jī)械就有了作業(yè)對(duì)象支撐,即使2018年市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度滑坡,但未來(lái)市場(chǎng)形勢(shì)依然相對(duì)樂(lè)觀,判斷根據(jù)有如下三點(diǎn):
第一點(diǎn),馬鈴薯價(jià)格回暖,對(duì)收獲機(jī)械銷售形成積極支撐。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)情況顯示,今年4、5月份,第一波集中上市的馬鈴薯行情不錯(cuò),給種植戶帶來(lái)較好的收益,7月份以后,中原二作區(qū)馬鈴薯總體價(jià)格保持平穩(wěn),用戶收益得以保障。這無(wú)疑給馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)良好的連鎖反應(yīng),今年銷售形勢(shì)同比有所好轉(zhuǎn),尤其是大型化產(chǎn)品銷量比重大幅攀升。
第二點(diǎn),存量產(chǎn)品更新及產(chǎn)品升級(jí)換代需求。今年以來(lái),市場(chǎng)存量馬鈴薯收獲機(jī)正在進(jìn)入批量梯次更新期,與此同時(shí),伴隨著整體制造水平升級(jí),馬鈴薯收獲機(jī)老用戶開(kāi)始考慮“以舊換新”,將使用壽命不到報(bào)廢的老產(chǎn)品進(jìn)行二手機(jī)交易,購(gòu)買性能更加先進(jìn)的新型產(chǎn)品。
第三點(diǎn),銷量“洼地”反彈,機(jī)械化程度提升必然。截止到目前,國(guó)內(nèi)馬鈴薯收獲機(jī)械化率不足30%,機(jī)械化作業(yè)提升空間巨大,2018年,馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大下滑,形成一定的銷量“洼地”,今后1-2年內(nèi),市場(chǎng)反彈概率非常大,業(yè)內(nèi)對(duì)市場(chǎng)行情向好的預(yù)測(cè)持樂(lè)觀態(tài)度,尤其是對(duì)大型產(chǎn)品銷售預(yù)期看好。
伴隨國(guó)產(chǎn)馬鈴薯收獲機(jī)產(chǎn)品成熟度提升,近年來(lái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出較為鮮明三大發(fā)展趨向:
一是,大型化、智能化。
在全國(guó)土地流轉(zhuǎn)的大背景下,農(nóng)作物規(guī)模化種植已是大勢(shì)所趨,以內(nèi)蒙、新疆、黑龍江等為代表區(qū)域的馬鈴薯規(guī)?;N植更是快速推進(jìn),因此,收獲機(jī)械大型化、智能化需求日益緊迫。目前,國(guó)內(nèi)高端大型馬鈴薯收獲機(jī)產(chǎn)品仍處于初級(jí)階段,與全球頂**品牌差距不小,國(guó)外已經(jīng)將液壓技術(shù)、振動(dòng)分析、電子技術(shù)、傳感器技術(shù)等應(yīng)用于作業(yè)機(jī)械中,采用振動(dòng)、液壓技術(shù)進(jìn)行挖掘;采用傳感技術(shù)控制土壤喂人量、馬鈴薯傳運(yùn)量以及分級(jí)裝載;采用氣壓、氣流、光電技術(shù)進(jìn)行碎土和分離及利用微機(jī)進(jìn)行監(jiān)控操作等,大大地降低了勞動(dòng)者的工作強(qiáng)度。比如,處于**領(lǐng)先水平的德國(guó)格力莫GRIMME)公司,**新推出的4行、360kW的TEC- TRON415全功能收獲機(jī),裝備10T料箱,設(shè)有側(cè)提升臂,可以實(shí)現(xiàn)不間斷作業(yè),其設(shè)計(jì)調(diào)頭半徑僅為1.1m,同時(shí)應(yīng)用了CCI200具有支配性意義的兼容性農(nóng)機(jī)終端操作系統(tǒng),令操控更加簡(jiǎn)便、智能。對(duì)標(biāo)國(guó)際頂**水平,國(guó)內(nèi)制造還有很長(zhǎng)的路程要走,必須加大技術(shù)創(chuàng)新,快速追趕,值得欣喜的是,國(guó)內(nèi)諸多企業(yè)加大了對(duì)大型化產(chǎn)品研發(fā)力度,收獲不小,如,國(guó)內(nèi)知名企業(yè)山東希森天成近幾年致力高端馬鈴薯收獲機(jī)械研發(fā)制造,在大型化產(chǎn)品領(lǐng)域取得了一定優(yōu)勢(shì),品牌知名度與日俱增。
二是,多功能、聯(lián)合型。
毋庸置疑,農(nóng)機(jī)產(chǎn)品功能復(fù)合化也是重要的發(fā)展趨勢(shì)之一,實(shí)現(xiàn)“一機(jī)多用”可以增加產(chǎn)品用途,全面提升設(shè)備利用率和用戶收益。就馬鈴薯收獲機(jī)而言,如采用換裝不同的清選分離裝置、摘果裝置,可實(shí)現(xiàn)花生、大蒜、洋蔥等多種根莖類作物的聯(lián)合收獲,實(shí)現(xiàn)多功能作業(yè)延伸。不僅如此,**領(lǐng)先品牌推廣的聯(lián)合作業(yè)機(jī)型,可以集挖掘、去土、去秧、分級(jí)、裝袋、裝車等功能于一體,一次性完成全過(guò)程作業(yè)流程,自動(dòng)化程度很高,這種發(fā)展趨勢(shì)值得國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)高度關(guān)注和深入研究。
三是,適應(yīng)性、可靠性。
由于我國(guó)各地土壤、氣候、地形及種植習(xí)慣存在較大差異,所以決定了機(jī)械化需求的多樣化。就馬鈴薯作物而言,不同區(qū)域的種植行距不一,常見(jiàn)小行距平作與大行距壟作形式共存,平作行距在400-550mm之間,壟作在600—900mm之間,使農(nóng)藝要求與機(jī)械收獲適應(yīng)性的矛盾更加突出,因此,針對(duì)不同區(qū)域推出性能可靠并適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)藝的產(chǎn)品至關(guān)重要。從作物成熟周期特征看,受溫度差異影響,國(guó)內(nèi)馬鈴薯平均生長(zhǎng)期較短,特別是內(nèi)蒙古及黑龍江等北方主產(chǎn)區(qū),收獲季節(jié)極易出現(xiàn)霜凍,必須在較短作業(yè)時(shí)間內(nèi)連續(xù)作業(yè)快速完成收獲,如果收獲期間因機(jī)器故障而停收,將會(huì)造成巨大損失,從這個(gè)意義上講,馬鈴薯收獲機(jī)的可靠性是一個(gè)硬指標(biāo)。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)馬鈴薯收獲機(jī)制造企業(yè)在這兩個(gè)環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)了較大提升,比如,青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司針對(duì)不同區(qū)域研發(fā)訂制了10余種機(jī)型,建立了多種產(chǎn)品配套方案,可以實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域、不同農(nóng)藝、不同馬鈴薯品類的差異性收獲,在此基礎(chǔ)上,企業(yè)常年聘請(qǐng)日本專家進(jìn)行制造升級(jí)指導(dǎo),洪珠馬鈴薯收獲機(jī)械不僅暢銷國(guó)內(nèi),而且遠(yuǎn)銷“一帶一路”諸多國(guó)家,近幾年企業(yè)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展。
著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),馬鈴薯收獲機(jī)械市場(chǎng)前景看好,今年市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展已成定局,其中高端化智能化的大幅攀升與小型低端產(chǎn)品回落交替進(jìn)行,未來(lái)市場(chǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)相對(duì)樂(lè)觀。但是,市場(chǎng)看好,并不就決定了每個(gè)企業(yè)都能發(fā)展得好,國(guó)內(nèi)制造企業(yè)若想實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展,必須在技術(shù)突破上下功夫,在產(chǎn)品可靠性、適用性、先進(jìn)性、智能化等環(huán)節(jié)大力創(chuàng)新,贏得用戶認(rèn)可,提升品牌價(jià)值,實(shí)現(xiàn)不斷進(jìn)步。
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