2010年上半年收獲機市場再現(xiàn)低谷

　　進入2010年，雖有國家繼續(xù)進一步增加農(nóng)機購置補貼、小麥機產(chǎn)品時隔三年再次納入補貼目錄范圍等利好因素的拉動，但從上半年市場情況來看，輪式收獲機整體市場銷量依然出現(xiàn)了大幅下滑，預計上半年市場總量在26000臺左右，同比下滑54%。輪式收獲機市場按照周期發(fā)展規(guī)律再現(xiàn)“輪回低谷”，進入新一輪的市場調(diào)整期。

一、2010年上半年輪式收獲機市場特點——下滑萎縮中深度調(diào)整

　　1、“游戲”規(guī)則變化，補貼操作延期

　　由于國家對農(nóng)機補貼執(zhí)行程序進行了調(diào)整，2010年項目補貼整體執(zhí)行期與去年同期相比滯后一個多月。今年，財政部于3月1日撥付第一批100億元補貼資金，4月初部分地區(qū)仍在對補貼目錄進行報批和調(diào)整，直到5月份才全面實施。而2009年的項目補貼工作早在2008年年底就下達了補貼資金控制規(guī)模，2009年2月份下發(fā)加快補貼實施的緊急通知，3月份項目補貼全面啟動。同時2010年國家進一步加大補貼政策監(jiān)督檢查力度，嚴查補貼違規(guī)操作，抑制了項目補貼提前操作。2010年主銷省份項目啟動時間均晚于去年同期，如河北省補貼工作4月6日全面啟動，山東省從4月10日起農(nóng)機補貼開始申請報名。

　　2、市場嚴重萎縮，旺季明顯推遲

　　與2009年年初就出現(xiàn)的持續(xù)火爆旺銷情況相比，2010年上半年輪式收獲機市場啟動異常遲緩，整個一季度市場基本是在冷清平淡中度過，直到5月份受農(nóng)機補貼集中操作的拉動才出現(xiàn)購機高峰，但已無力扭轉(zhuǎn)市場嚴重下滑的局面，今年上半年市場銷量同比大幅萎縮一半以上。深入研究上半年的輪式收獲機市場，有多方面因素影響。一是項目補貼“啟動晚、執(zhí)行期短”的特點延遲了市場啟動，同時也縮短了市場銷售期。二是2010年補貼總額雖繼續(xù)增加，達155億元，同比增長19.2%，但補貼范圍也明顯擴大，總體上依然實行30%的基本補貼標準，而小麥機產(chǎn)品雖被再次列入補貼范圍，但主要是推進更新?lián)Q代，補貼比例普遍在10%～15%，甚至更低，補貼后價格對市場的拉動作用普遍不足。如河南省對小麥機實行有限補貼，補貼標準為15%；江蘇省的補貼標準僅為5400元/臺，均大大低于市場預期。三是去年機手跨區(qū)作業(yè)收益大幅下降，直接影響今年新用戶的購機積極性。四是國家惠農(nóng)政策已深入人心，再加之項目銷售指標逐年加大，用戶心理上需求的緊迫感不強，購機趨于理性，跟風購機現(xiàn)象日益減少。五是上半年經(jīng)濟形勢回暖，社會用工形勢好轉(zhuǎn)，大批農(nóng)民工外出打工，購買收割機的潛在對象減少。六是今年災害天氣頻繁，如北方春季的罕見持續(xù)低溫天氣和西南春季的大旱災情等，影響了農(nóng)時，也影響了農(nóng)機銷售。

　　3、季節(jié)規(guī)律打破，提貨集中爆發(fā)

　　今年上半年受補貼操作滯后影響，整體市場銷售延遲，1-4月份市場都處在需求低迷期，5月份在項目補貼全面操作的帶動下市場銷售集中爆發(fā)，僅5月當月實現(xiàn)提車萬余臺，占上半年銷售總量的近50%，同時由于小麥成熟期推遲，6月份的銷量同比出現(xiàn)增長。而去年同期，由于補貼銷售啟動較早，補貼操作時間相對寬裕，市場銷售相對分散在3月、4月、5月三個月。

　　4、銷售結(jié)構(gòu)變化，兩用機比例上升

　　在輪式收獲機整體市場大幅下滑的形勢下，受項目補貼政策拉動、玉米機收率依然偏低(2009年底全國玉米機收率為17.6%)玉米機械化收獲需求旺盛等因素影響，整體銷量中兩用機產(chǎn)品比例明顯提升，尤其是具有脫粒功能的兩用機產(chǎn)品憑借強勢的性價比優(yōu)勢脫穎而出，所占比例結(jié)構(gòu)迅速上升。從山東、山西兩省的補貼信息管理系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)就可見一斑。

　　5、格局調(diào)整加速，彰顯綜合實力

　　一是在輪式收獲機市場，福田的寡頭壟斷地位短期內(nèi)無人能撼動，同時還憑借其雄厚的技術(shù)優(yōu)勢和資金實力，市場地位愈來愈加鞏固。二是部分生產(chǎn)廠家為盡快消化因市場大幅下滑導致的巨額積壓庫存，在銷售后期被逼無奈實行降價策略，來加速資金周轉(zhuǎn)，企業(yè)利潤遭到侵蝕，生存環(huán)境進一步惡化。三是實力企業(yè)動作不斷，行業(yè)格局加速調(diào)整。在今年上半年，同屬國機集團的洛陽中收與一拖收割機業(yè)務整合完成，奇瑞汽車在開封的農(nóng)機生產(chǎn)基地投產(chǎn)并實現(xiàn)拖拉機和收割機產(chǎn)品的成功試銷。諸多跡象表明，未來輪式收獲機市場的競爭將更加激烈，企業(yè)綜合實力的市場較量也將更加凸顯。

二、輪式收獲機行業(yè)市場的“魔咒”——輪回式循環(huán)發(fā)展

　　通過對2001年以來輪式收獲機市場銷售變化趨勢的細致觀察可以發(fā)現(xiàn)：輪式收獲機市場呈現(xiàn)明顯的“輪回循環(huán)”的周期性特點。每個“輪回”周期以市場低谷為開端，經(jīng)過兩到三年的遞增式發(fā)展，達到峰值，而后驟降之谷底，亦即開始下一個輪回的循環(huán)發(fā)展。

　　從上圖可以看出，新世紀以來的經(jīng)歷“輪回”周期分別有2001年～2003年、2004年～2006年、2007年～2009年，高峰分別出現(xiàn)在2003年、2006年、2009年，低谷分別為2004年和2007年。按此發(fā)展規(guī)律，輪式機市場經(jīng)過2009年的“井噴”增長達到了歷史峰值，2010年將是下一輪回市場發(fā)展的開端“低谷”。

　　值得一提的是，以2004年國家開始正式實施農(nóng)機購置補貼政策為“分水嶺”，此后的兩個輪回周期出現(xiàn)了新的變化：一是受國家連年不斷增加農(nóng)機補貼資金帶動，輪回峰值屢創(chuàng)新高，2006年比2003年增長12%，2009年在130億巨額補貼的拉動下比2006年大幅增長35%，如果補貼政策發(fā)展趨勢延續(xù)的話，預計本輪回的峰值將再創(chuàng)紀錄；二是2007年與2004年相比，谷底不斷“抬升”，雖然2007年國家取消了對小麥機的補貼，但2007年20億元的補貼總額是2004年0.7億元的近30倍，同時玉米機產(chǎn)品尤其是玉米兩用機產(chǎn)品在內(nèi)地市場漸成氣候，市場銷量不斷攀升，“平填”了谷底，2007年的低谷比2004年高了18%。隨著玉米機產(chǎn)品用戶認同度的大幅提高和補貼總額的增加，2010的輪回谷底有望再次被“抬高”。

三、下半年輪式收獲機市場走勢預測——有望好于去年同期

　　從上半年收獲機市場運行情況和麥收期間的機手收益情況來看，下半年的輪式機市場銷售與去年同期相比將會有所好轉(zhuǎn)，仍以項目補貼銷售為主導，而玉米機產(chǎn)品將是市場銷售的主力。預計下半年輪式收獲機需求總量在7000左右，同比略有增長，全年的市場總量將維持在30000臺～35000臺，全年整體市場下滑幅度將縮小到50%以內(nèi)。

　　1、補貼銷售將是下半年市場銷售的主導因素

　　統(tǒng)計顯示，截至6月30日，全國各省(區(qū)、市)已實施中央補貼資金93.5億元，占中央財政已下達100億補貼資金的93.5%，全國有25個省(區(qū)、市)的補貼資金已落實到戶，累計補貼農(nóng)機具325.28萬臺(套)，受益農(nóng)戶236.01萬戶。從補貼機具類型結(jié)構(gòu)上看，動力機械、收獲機械、耕整地機械三大類的補貼資金占用量**大，達到67.54億元，占補貼資金總量的73.4%。據(jù)了解，第二批55億元補貼資金將于近日下發(fā)，同比去年的30億元多25億元，增幅為83%，預計8-9月份集中執(zhí)行，屆時將再次形成補貼小高峰。按照內(nèi)地主銷區(qū)域的農(nóng)藝農(nóng)時習慣、玉米收獲機械化現(xiàn)狀和國家下半年農(nóng)機補貼實施特點，下半年補貼資金將向玉米收獲機傾斜，玉米收獲機將作為重點補貼對象，而內(nèi)地市場的兩用機產(chǎn)品仍將是今年下半年補貼銷售的**大“贏家”。

　　2、機手收益明顯好轉(zhuǎn)是拉動下半年市場需求的強勁動力

　　今年“三夏”期間，全國主產(chǎn)省共投入小麥聯(lián)合收割機47萬臺，比去年增加3萬臺；參加跨區(qū)作業(yè)的聯(lián)合收割機達到30萬臺，增加2萬臺；小麥機收水平達到了86%以上。全國日投入聯(lián)合收割機**高達41.4萬臺，日機收面積**高達2776萬畝，連續(xù)11天日機收面積保持在1000萬畝以上，連續(xù)5天日機收面積突破2000萬畝，都創(chuàng)下了歷史新紀錄。受天氣異常和南北成熟間隔縮短等因素影響，夏收期間部分區(qū)域甚至出現(xiàn)“搶機”現(xiàn)象，機手作業(yè)量明顯在增加，機手收益狀況明顯好轉(zhuǎn)。主要原因是：1)針對今年天氣極端異常，主產(chǎn)區(qū)小麥成熟推遲7天以上，成熟期集中等不利因素，各地管理部門及時啟動工作預案，科學調(diào)配農(nóng)業(yè)機械，促進機械供需有效對接，做到“麥熟有機收，機到有活干”，形成集中會戰(zhàn)與有序流動相結(jié)合的機收作業(yè)格局，避免了機手“扎堆”，沒活干現(xiàn)象的發(fā)生。而且部分地區(qū)為支持小麥搶收，還對小麥機收作業(yè)進行補貼，如安徽省財政安排3000萬元用于小麥聯(lián)合收割機的作業(yè)補貼。2)農(nóng)機專業(yè)合作社、跨區(qū)作業(yè)隊等夏收作業(yè)組織形式的日益成熟，訂單作業(yè)、合同作業(yè)、承包服務等方式的大面積推廣，保證了機手作業(yè)數(shù)量和作業(yè)時間。3)小麥機收價格穩(wěn)中有升，據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年小麥機收價格較上年增加5元/畝左右，機手利益得到充分保障。機手收益的提高將是拉動今年下半年乃至明年市場需求的**大動因。

　　3、農(nóng)機新政的出臺為市場的長足發(fā)展提供堅實的政策基礎

　　2010年7月5日，《國務院關于促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》正式下發(fā)，對于提高農(nóng)業(yè)裝備水平、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、拉動農(nóng)村消費需求等具有重要意義。確定的發(fā)展目標是到2015年，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到55%以上；到2020年，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到65%，其中，小麥耕種收機械化水平達到90%以上，水稻種植、收獲環(huán)節(jié)機械化水平分別達到60%和85%，玉米機收水平達到50%左右，油菜機播、機收水平分別達到15%和20%以上，基本解決甘蔗種植、收獲機械化關鍵技術(shù)問題。同時，加大財政支持力度，繼續(xù)實施農(nóng)機購置補貼政策，合理確定補貼資金規(guī)模，并向糧食主產(chǎn)區(qū)、非主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糧大縣，以及農(nóng)民專業(yè)合作社等傾斜。新政策的出臺是拉動當前和今后一段時期農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展強有力的政策動力。