補貼變革時代的插秧機市場淺析

一、2011年水稻插秧機市場回顧

　　如果說世界經(jīng)濟、中國經(jīng)濟是一盤大棋局，農(nóng)業(yè)機械市場也是這個棋局中的一部分。2011年水稻插秧機市場一路高歌猛進，補貼制度的推動性增長功不可沒，全年享受財政補貼的插秧機銷售達7.6萬臺(套)，全國水稻機械化育插秧比例達23%，比上年提高5個百分點，接近1億畝水稻實現(xiàn)機械化種植。黑龍江、吉林、江蘇、天津、內(nèi)蒙的機械化插秧率已經(jīng)超過50%，遼寧、湖北、山東、寧夏等4個省區(qū)在20%-50%之間。

　　由于近年來行政推動力度不斷加大、政策扶持力度不斷加強、技術(shù)指導形式不斷創(chuàng)新、示范帶動作用不斷增強、服務(wù)組織能力不斷提升，使得水稻機械化插秧面積、水稻插秧機機具數(shù)量、水稻插秧機從業(yè)企業(yè)數(shù)量呈多極化增長；水稻育插秧機械化技術(shù)已經(jīng)進入快速推廣應(yīng)用的新階段。

二、2012年農(nóng)業(yè)機械市場**大的特點是補貼制度的微調(diào)

　　近日，農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《2012年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》，對于實施9年的農(nóng)機具購置補貼政策進行微調(diào)。主要表現(xiàn)在：

　　(1)購置補貼比例下降，今年定額補貼不得超過本省(區(qū)、市)近3年市場平均銷售價格的30%。手扶4行插秧機中央財政補貼調(diào)整到5000元/臺。比以往少了1000元/臺。

　　(2)鼓勵部分省市展開直補試點，目前浙江、湖南等省已經(jīng)明確實施全額購機，補貼款直接補貼到農(nóng)民卡中。

　　(3)補貼操作越來越規(guī)范。文件要求，各地要把農(nóng)機購置補貼管理和使用情況列入政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)目錄。在年度補貼工作結(jié)束后，縣級農(nóng)機化主管部門要以公告的形式公開本縣補貼資金額度、農(nóng)民分戶實際購機數(shù)量、金額等情況，全面接受社會監(jiān)督。

　　(4)補貼結(jié)算渠道下沉，要求在去年試點的基礎(chǔ)上有縣財政與企業(yè)(經(jīng)銷商)結(jié)算。

三、2012年插秧機市場**大的特點是行業(yè)進入“微利時代”

　　2010年初，針對市場競爭格局已經(jīng)由東洋、久保田、富來威三家拓展為多極化競爭的狀況，筆者曾經(jīng)撰文《插秧機：從三國到戰(zhàn)國，多極化競爭格局形成》；2011年初，針對市場過度價格競爭，我曾經(jīng)撰文指出插秧機行業(yè)幾乎是“血拼”；2011年底，農(nóng)業(yè)部農(nóng)機鑒定總站在西安組織培訓交流，筆者以《我國插秧機市場現(xiàn)狀、問題、趨勢與政策建議》為題向管理層提出政策建議，防止過度競爭；時至今日，我認為插秧機行業(yè)已經(jīng)進入微利時代。

　　(1)插秧機市場需求繼續(xù)看旺，農(nóng)民購機趨于理性。

　　隨著補貼制度的完善，特別是補貼新政要求適當降低補貼比例，普惠制成為市場預期，因此，早幾年的因為擔心以后沒有補貼而出現(xiàn)的農(nóng)機透支消費不會重演，農(nóng)民購機將越來越理性。直補盡管短期而言不是利好，但是，越來越有利于插秧機市場的長期健康發(fā)展。

　　從農(nóng)業(yè)部的要求看，2011年實現(xiàn)新增機械化插秧面積2400萬畝，2012年計劃為2000萬畝。盡管仍在高位運行但是已經(jīng)逐步放緩。

　　同時農(nóng)業(yè)部已經(jīng)通過投放大棚培苗(工廠化集中育苗)補貼、把機械化插秧比例納入購機補貼績效考核等一系列措施確保3%的增長目標實現(xiàn)。

　　蓬勃發(fā)展的農(nóng)民專業(yè)合作社成為中國新農(nóng)村建設(shè)的一道靚麗風景線，2011年農(nóng)機購機的主力人群是各種農(nóng)機合作社，2012年將繼續(xù)上演“企社共建”模式，部分省份可能還有累加補貼，同時農(nóng)機租賃將在部分地區(qū)推行，投資10多萬的高速插秧機可能成為試水的對象。

　　(2)獨輪乘坐插秧機逐漸淡出市場，手扶插秧機仍是主力市場，技術(shù)創(chuàng)新是市場主流。

　　以延吉插秧機為代表的獨輪插秧機，為改變我國稻農(nóng)的作業(yè)方式做出了巨大貢獻，但由于其適應(yīng)性差、過田梗能力低、不具備仿形功能等原因，近幾年市場需求逐漸減弱。而“傳動效率高”，“性能優(yōu)越”的4行手扶機連續(xù)多年成為市場熱點。同時，我們注意到比4行插秧機效率高出50%的6行手扶插秧機越來越受到農(nóng)民的追捧。

　　國產(chǎn)品牌的**大亮點適應(yīng)性強，這是針對中國區(qū)域市場的需求進行差異化開發(fā)的結(jié)果；以富來威公司為例，針對株距、行距、橫向取苗次數(shù)、秧針的機構(gòu)的不同需求開發(fā)了近10多種產(chǎn)品。

　　(3)高速插秧機市場快速增長，繼續(xù)演繹“大功率、大扭矩、高速度”的發(fā)展路徑。

　　盡管價格已經(jīng)接近一輛經(jīng)濟型轎車，高速插秧機這幾年仍中快速增長，江蘇、東北尤為明顯；為了適應(yīng)大地塊需求，許多企業(yè)推出柴油發(fā)動機配置的高速機，預計8行高速機等大功率插秧機近期也會被市場接受。

　　(4)民營資本風起云涌，OEM方式將從隱蔽轉(zhuǎn)為公開。

　　目前，到底有多少企業(yè)從事插秧機制造？還有多少企業(yè)躍躍欲試？較難準確統(tǒng)計；2011年11月，農(nóng)業(yè)部農(nóng)機鑒定總站在西安舉行插秧機鑒定與質(zhì)量評價技術(shù)培訓，參加培訓的企業(yè)有26家，基本代表了目前從事插秧機生產(chǎn)的主流企業(yè)。近年來，國內(nèi)民營資本受主力市場影響，多家重量級企業(yè)進入插秧機行業(yè)，常州東風重金聘請日本專家參與研發(fā)、三一重工躍躍欲試、“東方紅”已經(jīng)中標東北地區(qū)。蘇北地區(qū)是東洋公司的老家，亦有多家民企已經(jīng)開始裝配插秧機。

　　一部分前兩年進入插秧機行業(yè)的民營資本已經(jīng)取得目錄資格，但是，微利時代無利可圖，轉(zhuǎn)爾通過OEM方式代工。

　　(5)外資將帶動插秧機產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整，并購可能在插秧機行業(yè)實現(xiàn)。

　　外資介入中國插秧機市場，以韓國東洋、日本久保田、日本洋馬、日本井關(guān)在中國江蘇建合資或者獨資企業(yè)為第一階段；以久保田、洋馬、井關(guān)在中國東北建插秧機廠為第二階段的起步。從進入中國市場到完成中國市場的戰(zhàn)略布局，仿佛就在眼前。

　　跨國公司在中國的競爭歷來有“歐美派”與“日韓派”競爭之說；貌似在水稻種植領(lǐng)域，中國市場“日韓派”略勝一籌；但，未來鹿死誰手還難以預料！

　　外資不僅僅控制與壟斷了插秧機的高端市場，在低端市場也開始布局。久保田的2行、洋馬的4行機就是例證。

　　(6)插秧機市場的競爭從“價格、質(zhì)量、服務(wù)”向“速度、創(chuàng)新、全球化”延伸。

　　新一輪高性能水稻插秧機的技術(shù)推廣從2000年左右開始，期初，以洋品牌的高價壟斷為特征，以富來威為代表的一批企業(yè)相繼推出“質(zhì)優(yōu)價廉、服務(wù)滿意”的國內(nèi)品牌，洋品牌價格高臺跳水；10年來“價格、質(zhì)量、服務(wù)”成為市場競爭的關(guān)鍵要素。中國插秧機市場的后10年將以“速度、創(chuàng)新、全球化”為關(guān)鍵競爭要素，為顧客創(chuàng)造價值。

　　久保田2003年進入中國插秧機市場，2011年，在黑龍江建廠，完成在中國水稻產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局；這是速度。

　　日系品牌在國產(chǎn)高速插秧機還在蹣跚學步的時候已經(jīng)推出柴油機配置的新一代產(chǎn)品，滿足中國大地塊、深泥腳的需求；這是創(chuàng)新。

　　當一部分企業(yè)還在為原材料價格波動、勞動力不足、顧客成長以及技術(shù)的不斷創(chuàng)新而糾結(jié)的時候，先進的企業(yè)從日韓引進關(guān)鍵零部件與技術(shù)，利用中國的制造優(yōu)勢，產(chǎn)品已經(jīng)成功銷售到東南亞水稻產(chǎn)區(qū)；這是全球化。

　　(7)插秧機產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，插秧機流通領(lǐng)域洗牌在即。

　　經(jīng)過幾年的努力，國內(nèi)插秧機市場配套體系基本形成，配件供應(yīng)基本可以滿足市場需求；插秧機從研發(fā)到制造、營銷、服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成；微笑曲線同樣在插秧機行業(yè)適用，制造企業(yè)微利，微笑曲線的兩端有一定的利潤空間。插秧機終端市場面臨洗牌是公開的秘密。

　　農(nóng)機流通市場日益成熟，2012年農(nóng)機補貼政策的一大亮點是加強經(jīng)銷商的管理與監(jiān)督，同時各大主機企業(yè)也逐步理性選擇經(jīng)銷商，從考核經(jīng)銷商“取得補貼的能力”轉(zhuǎn)換到重點考核“服務(wù)與營銷能力”。一批有服務(wù)與營銷能力的插秧機經(jīng)銷商將成為市場中堅。洗牌從終端開始！

　　(8)微利時代的超越競爭之道是“顛覆性創(chuàng)新”。

　　顛覆性創(chuàng)新理論是由Innosight公司的創(chuàng)始人，哈佛大學商學院的商業(yè)管理教授，創(chuàng)新大師——克萊頓·克里斯坦森在哈佛所做的研究工作而總結(jié)提出的理論。

　　柯達膠卷被數(shù)碼技術(shù)超越可能是**好的例證，顛覆性創(chuàng)新包括了技術(shù)與經(jīng)營的多重成分。

　　筆者曾經(jīng)請教行業(yè)泰斗羅錫文院士如何實現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新，羅老師問了我3個問題，你們是否知道農(nóng)民在水稻種植方面的真正需求？是否了解同行先進企業(yè)的動態(tài)？是否了解政府的一號文件？

　　未來誰是贏家關(guān)鍵在于如何用實際行動回答這三個問題。

五、政策建議：

　　**近我國正組織制定《糧食法》，通過法律渠道解決糧食安全；實際上，農(nóng)業(yè)機械化是糧食安全的重要保障；農(nóng)機化的水平不僅僅是農(nóng)機裝備使用的水平，更重要的是作為本國裝備工業(yè)基礎(chǔ)的農(nóng)機裝備制造業(yè)的水平；當務(wù)之急是把提高農(nóng)機工業(yè)水平納入國家戰(zhàn)略。