中國農(nóng)機流通協(xié)會：2012年農(nóng)機市場特點

2012～2013年農(nóng)機市場形勢回顧與展望（一）

第一部分　2012年農(nóng)機市場特點

第二部分  2013年農(nóng)機市場環(huán)境分析

第三部分  2013年農(nóng)機市場前瞻

一、國內(nèi)農(nóng)機市場特點

　?、遛r(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值保持兩位數(shù)增長，但增幅持續(xù)下滑

　　2012年我國農(nóng)機工業(yè)運行平穩(wěn)，工業(yè)銷售產(chǎn)品繼續(xù)以兩位數(shù)的增幅快速增長。

　　⒈從橫向看：繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。前8個月，工業(yè)銷售產(chǎn)值發(fā)展勢頭良好。實現(xiàn)銷售產(chǎn)值1781.9億元，同比增長16.9%。預計全年或?qū)⒈３?5%～18%的增長幅度。同比增幅，高出全國機械工業(yè)銷售產(chǎn)值(10.66%)6.6個百分點；高出全國工業(yè)銷售產(chǎn)值(11.56%)5.7個百分點。

　?、矎目v向看：增速回落。今年我國工業(yè)銷售產(chǎn)值是2008年五年以來同比增幅**小的一年。截至8月末，2008、2009、2010年、2011同比增長分別為：34.5%、22.8%、22.3%、35.5%，較之去年同期增幅下降了五成以上。

　?、硰霓r(nóng)機行業(yè)內(nèi)部看：升降不一。在14個子行業(yè)的銷售產(chǎn)值中，低于平均增幅(18.4%)的有4個行業(yè)，其中就包括產(chǎn)值排名第二的拖拉機行業(yè)。

　?、磸脑露茸邉菘矗旱雌鸱?。2～6月下滑至谷底后，7、8月開始反彈。與2009年以來月度平穩(wěn)走勢形成強烈反差。說明我國農(nóng)機市場受國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢不景氣影響，市場走勢跌宕，不確定因素增加。

　?、孓r(nóng)機市場價格穩(wěn)健運行

　　2012年，我國農(nóng)機產(chǎn)品價格走勢平穩(wěn)。從下圖中，我們可以看出，我國部分農(nóng)機產(chǎn)品價格走勢呈現(xiàn)兩個特點：一是基本面走勢平穩(wěn)，波動較小；二是各種產(chǎn)品表現(xiàn)出較大差異，拖拉機、農(nóng)作物收獲機械價格指數(shù)經(jīng)歷了先揚后抑的走勢，由1月份的103.1和100.8下降到7月份的102.28和99.4，而場上作業(yè)機械與之相反，自2月份開始一路走高，7月份達到了101.6，呈現(xiàn)出逐月攀升的走勢。

　?、缡袌鲂枨蟪尸F(xiàn)新特點

　　⒈農(nóng)機市場冷熱不均。

　　今年我國農(nóng)機市場需求呈現(xiàn)出的一個突出特點：冷熱不均，拐點凸顯。從基本面分析，農(nóng)機市場依然沿著上升通道運行，耕整機械、谷物聯(lián)合收割機、手扶拖拉機、插秧機分別以157.8萬臺、22.2萬臺、39.7萬臺、9.7萬臺的需求量，同比增長33.2%、9.1%、24.4%、9.1%，尤其是玉米收割機，繼續(xù)受惠于補貼政策的拉動，以5.2萬臺的需求量和143.2%的同比增幅，創(chuàng)各種農(nóng)機商品增幅之冠。

　　另一方面，大中型拖拉機停止了連續(xù)多年的大幅度增長，出現(xiàn)了出乎所料的下滑，1～8月份，市場銷售28萬臺，同比下滑5.2%，預示著我國大中型拖拉機市場進入由升至降的拐點。排灌機械下滑幅度更大，前8個月銷售24.4萬臺，同比下滑20.5%。

　?、餐侠瓩C市場凸現(xiàn)拐點，出現(xiàn)較大幅度下降。

　　今年我國拖拉機市場出現(xiàn)了少有的大幅度下滑，第一，大中拖市場繼續(xù)保持高位運行，但增幅小幅下滑；第二，小型拖拉機市場出現(xiàn)大幅度滑坡。

　　市場調(diào)查顯示，1-8月份，我國累計產(chǎn)銷各種型號拖拉機128萬臺，同比下滑21.9%；其中大中型拖拉機和小型拖拉機產(chǎn)銷28萬臺、100萬臺，同比分別下滑5.2%和25.6%。

　　從月度走勢分析，大中型拖拉機的月度同比，1-8月，除2月出現(xiàn)增長，其它月度均呈現(xiàn)出不同程度的下滑；月度環(huán)比4月份之后，一直徘徊在負增長的通道中。

　　形成這種狀況的原因有以下幾種：

　　第一，農(nóng)機市場剛性需求減弱。我國拖拉機市場在逐年遞增的農(nóng)機補貼刺激下，連續(xù)多年的高位運行，一些主要需求區(qū)域逐漸由原來的剛性需求過度到更新需求，是導致市場下滑的主要因素；

　　第二，農(nóng)機補貼滯后，錯過市場旺季。我國拖拉機市場上半年的需求旺季在3月和4月，但今年農(nóng)機補貼直至5月底才鋪開，長期依賴農(nóng)機補貼的拖拉機需求被抑制；

　　第三，需求大省未進行農(nóng)機補貼。黑龍江省是我國拖拉機市場需求大省，今年上半年未進行農(nóng)機補貼，導致市場需求大幅度下滑，從而影響全國的拖拉機市場；

　　第四，背負式收割機的大幅度滑坡，如背負式玉米收割機和小麥收割機均呈現(xiàn)出較大幅度下滑，從而拉低拖拉機市場需求。

　?、呈斋@機械市場各品種之間冷熱不均

　　◆市場綜述

　　我國收割機市場經(jīng)歷了大喜大憂，即來自玉米收割機大幅度攀升和來自小麥收割機大幅度下跌。市場調(diào)查顯示，前8個月，我國93家主要收獲機械生產(chǎn)企業(yè)累計銷售各種型號收獲機械60.4萬臺，同比增長14.6%，其中谷物、玉米聯(lián)合收割機分別銷售22.2萬臺和5.2萬臺，同比分別增長9.1%和143.2%。在谷物聯(lián)合收割機中，小麥收割機出現(xiàn)近60%的下滑幅度，其增長主要來自水稻聯(lián)合收割機。

　　從月度走勢分析，前8個月，在2月份出現(xiàn)大幅增長后，增幅收窄，直至8月份才開始反彈。月度環(huán)比起伏較大。

　　◆收獲機械市場分析

　?、趴偭可戏治?，我國收割機市場呈現(xiàn)周期性變化，今年恰逢上升期；

　?、菩←準崭顧C市場已經(jīng)處于飽和期，其主要需求動力來自梯度更新，從更新周期分析，今年我國小麥收割機更新量較小，加之去年的大幅度增長，形成今年需求“洼地”；

　　⑶水稻收割機增長的主要原因來自兩個方面：一是水稻收割機的剛性需求決定了市場需求依然存在增長空間，2011年我國水稻機收水平為69.32%，依然是地方補貼政策推動的重點：二是企業(yè)推出的縱軸流新產(chǎn)品，刺激市場需求。

　?、扔衩资崭顧C市場大幅度增長一是得益于農(nóng)機補貼的刺激和市場的剛性需求，2011年我國玉米機收水平僅僅為33.59%，在三大作物中屬于機收水平**低的作物；二是東北市場的逐漸啟動。

　　⒋插秧機市場漸行漸穩(wěn)，溫和增長。

　?、攀袌龇€(wěn)步增長，增速趨緩

　　今年的插秧機市場可以用“穩(wěn)或溫”來定義。它沒有玉米收割機市場的火爆，也沒有拖拉機市場的下滑，它沿著自己的運行軌道，穩(wěn)步向前推進：需求量穩(wěn)步推高，增幅溫和收窄。

　　市場調(diào)查顯示，今年前9個月，我國累計消費各種型號的插秧機9.7萬臺，同比增長9.12%。年度需求呈現(xiàn)出總量增長，增幅放緩的趨勢；

　　⑵區(qū)域集中度進一步提高，市場需求北快南穩(wěn)。

　　從前8個月的市場需求分析，市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

　　◆南方稻區(qū)。江蘇市場需求量繼續(xù)保持第一，截至9月，消費1.7萬臺，增幅同比下滑1.8%；區(qū)域占比23.8%，與去年基本持平。湖南、四川市場以同比75.1%、29.7%大幅度上揚。

　　◆北方稻區(qū)。黑龍江市場需求1萬余臺，同比增長69.7%；其中地方需求出現(xiàn)同比67.2%的大幅度下滑，農(nóng)場需求同比136.9%大幅度增長；區(qū)域占比下降8.1%。吉林以8萬臺的需求量，同比增長150%。遼寧同比出現(xiàn)40%以上的下滑。

　?、切枨蠼Y(jié)構(gòu)變化，步行式增長，乘坐式下滑。

　　高速插秧機需求約1萬余臺，同比下滑6.8%；步行式7.3萬臺，同比增長25%；獨輪式約1.2萬臺，同比下滑31.2%。

　　⑷洋品牌領(lǐng)跑乘坐式市場，國產(chǎn)品牌搶灘步行式高地。

　　洋品牌領(lǐng)跑乘坐式插秧機獨秀，久保田以37.5%的占比，獨占鰲頭。洋馬后來居上，坐上了乘坐式插秧機的頭把交椅。手扶式插秧演繹戰(zhàn)國競爭格局。東洋持續(xù)發(fā)力，湖北正天發(fā)展迅猛，今年大幅度增長。福爾沃、春苗占據(jù)著獨輪式插秧機的主要份額。

　　插秧機市場小幅增長的主要原因有以下兩點：

　　第一，新市場還沒有進入爆發(fā)期，因為育秧瓶頸及市場教育未完成，在一些主要水稻產(chǎn)區(qū)未形成強大的需求群體；

　　第二，需求大省黑龍江因為補貼未開始，影響了整體市場需求。根據(jù)市場調(diào)查，黑龍江農(nóng)墾累計需求5300余臺，與同期黑龍江省整體需求下滑了近100%；

　　第三，南方小地塊以及未形成跨區(qū)作業(yè)，成為制約乘坐式插秧機發(fā)力的重要原因；東北乘坐式插秧機因受品牌壟斷影響，形成價格高地，也成為插秧機市場擴張的阻力；

　　第四，插秧機推廣滯后，尤其是新市場，育秧等依然成為插秧機市場發(fā)展的瓶頸；

　　第五，插秧機需求還未形成大規(guī)模的跨區(qū)作業(yè)，多數(shù)購買者以自用為主，也是插秧機市場發(fā)展趨緩的一個重要原因。

　?、灯渌r(nóng)機市場漸入佳境。

　　收獲后處理、農(nóng)產(chǎn)品初加工、飼料專用設(shè)備以28%、35.6%和14.4%的增幅呈現(xiàn)出大幅增長的特點，低速汽車小幅增長，棉花加工機械大幅度下滑。

　?、柘M者需求出現(xiàn)新變化

　　變化一：消費者構(gòu)成變化顯著。

　　農(nóng)機消費者主體在悄然發(fā)生變化，購買主體依然以個體為主，但農(nóng)機合作社和農(nóng)機大戶逐漸崛起。第一，個體農(nóng)民依然是農(nóng)機市場消費主體，以70%以上的占比位居首位，但與2010年相比，出現(xiàn)14.5個百分點的下滑。由此，我們可以得出以下結(jié)論：其一，我國農(nóng)機市場需求群體沒有根本的改變，個體消費者的需求特點仍然是我們研究的重點；其二，我國農(nóng)機消費群體的成分正以每年7%以上的速度遞減，與之相反，農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶年度增幅達到了5%，我國農(nóng)機消費群體成分的快速變化和重新組合，這種變化將對農(nóng)機市場直接帶來兩個重大變化：一是增強購買力，拉升需求；二是他們以經(jīng)營為主，優(yōu)化需求。要求我們必須著眼于這種變化，未雨綢繆，為農(nóng)機合作社和農(nóng)機大戶為主要購買群體時代的到來做好準備。

　　變化二：購買資金來源以自有資金為主，但“個人積蓄與借貸”上升了8.4%，反映出市場需求正向高附加值和大型機械方向發(fā)展的跡象。

　　變化三：消費者年齡向兩端發(fā)展。30-40歲年齡成為農(nóng)機消費者主力軍。反映出農(nóng)民工返鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)增多，農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生微妙變化。

　　變化四：消費者文化向高學歷發(fā)展。

　　高中文化與2010年比，所占調(diào)查比例提高了7.2%。折射出我國農(nóng)機消費者主體文化結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。合作社、農(nóng)機專業(yè)戶的崛起在這種變化中起到重要作用。

　　變化五：舒適性成為消費者關(guān)注的焦點。

　　舒適性成為消費者關(guān)注的焦點之一。隨著我國現(xiàn)代化進程以及城市化進程的加速，我國農(nóng)民開始關(guān)注生存質(zhì)量和作業(yè)環(huán)境。市場調(diào)查顯示，在消費者**所購機械“**不滿意的地方”已經(jīng)過去經(jīng)常提起的質(zhì)量、功能、效率……，他們開始將目光集中在舒適性上。在500余人的調(diào)查中，有39%的消費者將選票投向“舒適性”，說明我國消費者對農(nóng)機的要求正悄然發(fā)生變化，彰顯出我國農(nóng)機消費群體對在關(guān)注賺錢的同時，開始把目光投向減少辛苦，在舒適快樂中賺錢。

　　變化六：收回購機成本的時間縮短。

　　我國農(nóng)機經(jīng)營者有54.7%的人2年即可收回購機成本，說明我國農(nóng)機經(jīng)營者的盈利能力逐漸提高。收回購機成本的時間縮短。預示農(nóng)機經(jīng)營者的經(jīng)營能力增強，推動消費者需求向深度和廣度發(fā)展，進一步刺激農(nóng)機經(jīng)營者的購機積極性，推動市場快速發(fā)展。

　　㈤影響農(nóng)機市場力量的分析

　?、逼放频恼蔑@影響力，市場進入理性發(fā)展階段。

　　品牌、產(chǎn)品創(chuàng)新凸顯威力：產(chǎn)品擴張力。激烈的市場競爭，消費者購買選項增多，買方市場更加牢固，市場進入理性發(fā)展階段。

　?、舱咧鲗碌氖袌觯貉a貼驅(qū)動力。

　　農(nóng)機補貼依然是影響市場發(fā)展的不可忽視的重要力量。近70%的購買者來自補貼政策的驅(qū)動。中國消費者特有的消費習慣，政策得以持續(xù)控制市場走勢。

　　⒊經(jīng)銷商主導地位上升，渠道的分銷力進一步增強。

　　我們在進行影響購買決策的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)銷商位居各個選項之首，說明經(jīng)銷商對消費者購買決策主導地位上升，渠道分銷力的加強。農(nóng)機補貼在推動市場迅速發(fā)展的同時，也引發(fā)了渠道的變遷?，F(xiàn)在的農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)**不能忽視的是渠道經(jīng)銷商，因為在政策影響市場的大環(huán)境下，經(jīng)銷商成為政策實施過程中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。尤其是補貼經(jīng)銷商，可以引導消費者購買，而消費者有時也不得不聽從經(jīng)銷商的產(chǎn)品推薦與指導。調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，有28.5%的消費者聽從經(jīng)銷商推薦，這說明農(nóng)機補貼顛覆了傳統(tǒng)的農(nóng)機購買模式，老機手推薦和鄰里實務(wù)示范的力量已經(jīng)讓位于經(jīng)銷商。

　?、唇?jīng)營收入：購買的牽引力。

　　農(nóng)機不再是簡單勞動工具，而成為消費者盈利的手段。有近一半的消費者將之作為創(chuàng)收的工具。這成為大型農(nóng)機具發(fā)展和售后服務(wù)受關(guān)注的的理由。

　　⒌售后服務(wù)，市場競爭力。

　　中小型企業(yè)大量存在以及服務(wù)能力弱，售后服務(wù)的及時性及服務(wù)質(zhì)量依然成為他們關(guān)注的焦點。在“對服務(wù)的期望”的調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)，有63.6%的消費者把關(guān)注的目光投向“維修及時”上。在較短的農(nóng)忙時間內(nèi)賺錢，機械質(zhì)量是保證，同時及時維修更重要。

二、進出口貿(mào)易增勢顯著，出口交貨值走勢漸行漸低。

　?、遛r(nóng)機出口增勢顯著，出口品種普遍增長

　　從我國農(nóng)機進出口貿(mào)易分析，我國農(nóng)機進出口貿(mào)易依然保持良好的發(fā)展勢頭，延續(xù)了近年保持的出口逆差態(tài)勢。出口勢頭依然強勁，進口同比小幅增長。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至7月份，我國農(nóng)業(yè)機械累計實現(xiàn)進出口額68.1億美元，其中進口額16.2億美元、出口額51.9億美元，同比分別增長14.41%、10.49%和15.69%，較之出口平均增幅分別高出：7.35、12.05和2.07個百分點，貿(mào)易順差35.7億美元。

　　從出口品種分析，我國主要農(nóng)機品種除少數(shù)出現(xiàn)下滑外，多少均呈現(xiàn)出不同程度的增長。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至到7月份，我國累計出口耕整管理機械、收獲機械、拖拉機、播種種植機械、其它機械120.96萬臺、1.53萬臺、10.52萬臺、11.63萬臺和60.18臺，同比分別增長22.9%、-14%、42.3%、28.8%和6%。除了收獲機械出現(xiàn)大幅度下滑外，其它均出現(xiàn)不同程度的增長。

　　從進口分析，前七個月，我國累計進口耕整管理機械、收獲機械、拖拉機、播種種植機械、其它機械7991臺、4767臺、3187臺、11563臺和9673臺，同比分別增長19.6%、43.2%、44.1%、41.2%和192.9%。呈現(xiàn)出不同程度的增長。

　?、娉隹诮回浿荡蠓仍鲩L，月度走勢漸行漸低

　　今年我國農(nóng)機出口交貨值呈現(xiàn)出較大幅度的增長，統(tǒng)計顯示，1-8月份，我國累計實現(xiàn)出口交貨值178.7億元，同比增長21.57%。

　　從月度走勢分析，除1月出現(xiàn)5.6%小幅下滑外，2月和3月均出現(xiàn)大幅度增長，分別達到了53.9%和35.2%，4、5、6、7月份增幅雖有所回落，但依然保持了10.6%、22.2%、18.8%和17.2%的兩位數(shù)增幅，表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。但至8月份，以5.3%的增幅大幅回落，后4個月的增長不容樂觀。